對(duì)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的參與者來(lái)說(shuō)，時(shí)間就是生命，錯(cuò)過(guò)這一季很可能就失敗了。但零部件多集中在中日韓三國(guó)生產(chǎn)的現(xiàn)狀，令全球手機(jī)廠商都不容樂(lè)觀。

文｜《中國(guó)企業(yè)家》記者 梁睿瑤

編輯｜李薇清格式

頭圖攝影｜曾靖

“我壓的貨并不多，但是春節(jié)只賣(mài)了三分之一不到。”手機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商孫兆有些慶幸。2019年底，他的進(jìn)貨主要為5G手機(jī)，但是5G的貨量和銷(xiāo)量都沒(méi)有爆發(fā)，他還進(jìn)了部分4G手機(jī)來(lái)增加銷(xiāo)量。

2019年，手機(jī)行業(yè)沒(méi)有迎來(lái)預(yù)期的換機(jī)潮，研究機(jī)構(gòu)IDC統(tǒng)計(jì)的全年全球智能手機(jī)出貨量為13.71億臺(tái)，同比下滑2.3%，另一家機(jī)構(gòu)Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，全球出貨量下降幅度更是高達(dá)7%。銷(xiāo)量更是下滑嚴(yán)重。2019年第四季度，中國(guó)市場(chǎng)的智能手機(jī)銷(xiāo)量為8530萬(wàn)臺(tái)，同比下降了15%。

這意味著，經(jīng)銷(xiāo)商手中積壓了不少庫(kù)存。在4G轉(zhuǎn)5G的關(guān)口，這批存著大量4G手機(jī)的經(jīng)銷(xiāo)商，正等著在春節(jié)期間清理庫(kù)存。

孫兆的2019年本來(lái)就很不容易。他被所謂的行業(yè)寒冬折騰得很沒(méi)有信心，部分門(mén)店開(kāi)始轉(zhuǎn)型賣(mài)家居用品，也沒(méi)有為傳統(tǒng)的春節(jié)銷(xiāo)售旺季加大備貨，只求能清剩余的4G手機(jī)庫(kù)存。令孫兆后怕的是，這個(gè)佛系的選擇，讓他逃過(guò)了疫情期的庫(kù)存泥淖。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics統(tǒng)計(jì)，若是疫情在3月得到控制，2020年全球智能手機(jī)出貨量會(huì)比預(yù)期減少2%，中國(guó)市場(chǎng)出貨量比預(yù)期減少5%。IDC亞太地區(qū)分析師Will Wong預(yù)計(jì)，第一季度中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將同比下降近40%，即使3月份可能出現(xiàn)復(fù)蘇，但仍難以達(dá)到去年的水平。以2019年一季度的8800萬(wàn)臺(tái)銷(xiāo)量計(jì)算，2020年一季度的銷(xiāo)量預(yù)計(jì)僅為5000萬(wàn)臺(tái)。這意味著，積壓在經(jīng)銷(xiāo)商等渠道的庫(kù)存數(shù)字在3000萬(wàn)臺(tái)左右。

“最怕堆貨，一旦過(guò)季只能折扣賣(mài)，肯定虧本。”孫兆告訴《中國(guó)企業(yè)家》，“如果是5G手機(jī)，還可以打折，跟未來(lái)新推出的10多款5G手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)，但是4G手機(jī)錯(cuò)過(guò)了春節(jié)清貨，越到后面越出不了，最終只能砸在自己手上。”孫兆店里每臺(tái)手機(jī)的利潤(rùn)大多在300~400元，除去店面租金、人員工資、日常費(fèi)用等開(kāi)銷(xiāo)，盈利遠(yuǎn)比不上往年，一旦折扣太多，就會(huì)虧本。

目前，小米已經(jīng)推出旗艦機(jī)小米10，OPPO和vivo陸續(xù)推出子系列新機(jī)，華為的P40系列也將在3月面世。

留給經(jīng)銷(xiāo)商清理4G庫(kù)存的時(shí)間已經(jīng)不多了。孫兆聽(tīng)說(shuō)了有同行資金鏈斷裂的消息，他所在的經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)盟群里一直在討論，寒冬何時(shí)過(guò)去？但，現(xiàn)在誰(shuí)也預(yù)測(cè)不了。

集體錯(cuò)過(guò)重要的第一季度

“順豐包郵，無(wú)接觸送貨。”徐佳燕轉(zhuǎn)動(dòng)著手中的手機(jī)，盡最大可能地展示功能，點(diǎn)擊發(fā)送，一個(gè)抖音視頻發(fā)出，她還特意保存視頻，在微信朋友圈又發(fā)了一次。

徐佳燕的OPPO手機(jī)門(mén)店在2月14日就已經(jīng)開(kāi)業(yè)，卷簾門(mén)半開(kāi)著，這家位于廊坊通信街的門(mén)店里只有她一個(gè)人，其他店鋪不是沒(méi)有開(kāi)業(yè)就是和她的店一樣，冷冷清清。

“這個(gè)時(shí)候能到店里買(mǎi)手機(jī)的顧客都是真愛(ài)。”徐佳燕苦笑。如果沒(méi)有疫情，這時(shí)的她應(yīng)該拿到了OPPO在MWC發(fā)布的新機(jī)型，等著顧客上門(mén)咨詢(xún)，而抖音、拼多多和微信只不過(guò)是她覺(jué)得新潮而嘗試的渠道。

沒(méi)想到，這個(gè)春節(jié)之后，線上渠道成了唯一的銷(xiāo)售途徑。徐佳燕告訴《中國(guó)企業(yè)家》，從2月14日到2月月底這半個(gè)月，門(mén)店的業(yè)績(jī)遠(yuǎn)不到預(yù)期，有好幾天甚至沒(méi)有開(kāi)張，一天最多的下單量不超過(guò)10臺(tái)，而往年這個(gè)時(shí)候一天可以達(dá)到30臺(tái)，多的時(shí)候甚至上百臺(tái)。

作為店長(zhǎng)，徐佳燕擔(dān)心的是業(yè)績(jī)和收入。往年春節(jié)是她新年第一個(gè)銷(xiāo)售小高峰。如今，她的店員困在老家，她每天除了聯(lián)系老顧客、送貨，就是在各種線上平臺(tái)上發(fā)布購(gòu)買(mǎi)信息。

線下門(mén)店門(mén)可羅雀，擁有大量導(dǎo)購(gòu)群體的OPPO告訴《中國(guó)企業(yè)家》，為了安撫一線人員，疫情防控期間，公司底薪和福利照發(fā)，給予一線導(dǎo)購(gòu)每人1000元的補(bǔ)貼，其中湖北區(qū)域的補(bǔ)貼為2000元一人。

在中國(guó)市場(chǎng)，手機(jī)銷(xiāo)售有兩個(gè)高峰，第一個(gè)是五一假期，第二個(gè)是十一假期。按照手機(jī)廠商的籌劃，就是3月的春季新品發(fā)布是奔著5月的銷(xiāo)量競(jìng)爭(zhēng)，9月的秋季新品發(fā)布則是盯著10月的銷(xiāo)量沖刺。

4G手機(jī)也是經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存里的一顆定時(shí)炸彈。5G手機(jī)一季度沒(méi)賣(mài)出去，可以二季度再推，但二季度之后，市場(chǎng)基本是5G的天下，若是沒(méi)能及時(shí)清貨4G手機(jī)，經(jīng)銷(xiāo)商將損失慘重。

小米集團(tuán)副總裁、中國(guó)區(qū)總裁盧偉冰表示，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)1月大約3000萬(wàn)部，2月由于疫情原因，目前看市場(chǎng)大盤(pán)預(yù)計(jì)在1500萬(wàn)以下，整個(gè)市場(chǎng)環(huán)比下滑50%以上。電商市場(chǎng)在整個(gè)疫情期間受物流配送影響也大，近期在快速回升，而線下市場(chǎng)受影響極大，約為70%~80%。

由于小米渠道以線上為主，所以盧偉冰坦陳，小米整體市場(chǎng)銷(xiāo)量也受到一定程度影響，但一定是幾家中受影響最小的。盧偉冰同時(shí)強(qiáng)調(diào)，拐點(diǎn)已到！

在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了集體崇拜互聯(lián)網(wǎng)模式，到反思純互聯(lián)網(wǎng)模式，再到線上線下雙管齊下的階段，整個(gè)智能手機(jī)線上銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的比例大概為28%，小米等品牌相對(duì)比例會(huì)高一些。以華為為例，2019年華為整體銷(xiāo)量超過(guò)2億臺(tái)，疫情影響一個(gè)月，即2000萬(wàn)銷(xiāo)量。

對(duì)于銷(xiāo)售端，線上渠道不可能在短時(shí)間完全取代線下門(mén)店，可以預(yù)見(jiàn)的是，經(jīng)歷了這次疫情，消費(fèi)者將更多地通過(guò)在線渠道購(gòu)買(mǎi)手機(jī)，線上銷(xiāo)量的份額將在2020年上半年大大增加，而這可能會(huì)帶來(lái)購(gòu)買(mǎi)行為的永久性轉(zhuǎn)變。

和經(jīng)銷(xiāo)商一樣，錯(cuò)過(guò)一季度，手機(jī)廠商也只能全力以赴下半年的5G之爭(zhēng)。此刻的供應(yīng)鏈，是手機(jī)廠商備戰(zhàn)5G的生命線。

供應(yīng)鏈的焦慮

自2月24日起，硬件供應(yīng)商鄭程合作的幾家代工廠陸續(xù)復(fù)工，他暫時(shí)松了一口氣。

鄭程原本打算2月7日復(fù)工，但是疫情的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出他的預(yù)期，代工廠無(wú)法如期開(kāi)工，復(fù)工日期一拖再拖。與此同時(shí)，春節(jié)過(guò)后，手機(jī)廠商的新機(jī)發(fā)布計(jì)劃紛紛調(diào)整，原定節(jié)奏被疫情打亂，合作廠商開(kāi)始頻頻催促鄭程交貨。

“老不復(fù)工，日子怎么過(guò)得下去？”鄭程能夠理解廠商的焦慮，他告訴《中國(guó)企業(yè)家》，供應(yīng)鏈復(fù)工并非易事，代工廠大部分在珠三角地區(qū)，受疫情影響較小，員工尚能順利返工，但是復(fù)工率能到50%已經(jīng)謝天謝地。不少上游廠商，比如零配件生產(chǎn)商等，集中在長(zhǎng)三角、珠三角，也分散在包括武漢在內(nèi)的中西部地區(qū)，復(fù)工需要更多時(shí)間去協(xié)調(diào)。

整個(gè)行業(yè)因?yàn)榇汗?jié)和疫情停滯了一個(gè)月，手機(jī)銷(xiāo)售一季度數(shù)據(jù)慘不忍睹。幸而2020年正處于5G換機(jī)潮節(jié)點(diǎn)，IDC分析認(rèn)為，因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)于5G的關(guān)注，即便上半年智能手機(jī)出貨量會(huì)同比下降，全年出貨量依然會(huì)增長(zhǎng)。

手機(jī)廠商盯著供應(yīng)鏈，催著交貨，它們不敢再錯(cuò)過(guò)今年任何節(jié)點(diǎn)。

巴塞羅那的MWC大會(huì)取消后，小米、華為、OPPO和vivo等手機(jī)廠商將發(fā)布會(huì)改為線上，試圖用5G新產(chǎn)品喚醒市場(chǎng)。2月13日，小米率先在線上發(fā)布旗艦機(jī)小米10；2月24日，索尼、realme和華為分別在線上發(fā)布5G新機(jī)Xperia、X50 Pro和折疊屏Mate Xs；2月25日，榮耀發(fā)布V30 Pro海外版，vivo子品牌iQOO發(fā)布5G旗艦機(jī)iQOO 3。

2月2日，華為表示，包括消費(fèi)產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)商設(shè)備在內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)已經(jīng)恢復(fù)，業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，大部分已經(jīng)恢復(fù)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)在東莞。聯(lián)想集團(tuán)在2月20日之前，已經(jīng)陸續(xù)恢復(fù)了合肥、深圳、惠陽(yáng)的工廠生產(chǎn)，不過(guò)員工回崗僅為50%。

聯(lián)想方面告訴《中國(guó)企業(yè)家》，聯(lián)想在春節(jié)前已經(jīng)準(zhǔn)備好了應(yīng)對(duì)幾個(gè)星期的零部件供應(yīng)需求，武漢和成都的工廠還在等當(dāng)?shù)卣钚轮甘荆A(yù)計(jì)到3月，深圳和合肥兩個(gè)主要工廠可以分別恢復(fù)100%和70%的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)最遲3月底，所有工廠恢復(fù)生產(chǎn)。

但是，供應(yīng)鏈的壓力依然不減。

不同產(chǎn)線面臨的問(wèn)題也不一樣。代工的產(chǎn)線并不需要太多工人，設(shè)計(jì)產(chǎn)線可以實(shí)現(xiàn)在家辦公、空中辦公，這都足以應(yīng)對(duì)疫情。但是，芯片企業(yè)往往有很多涉密業(yè)務(wù)，考慮到安全和保密，員工無(wú)法在家辦公，生產(chǎn)上也面臨原材料短缺、物流成本上升、防控風(fēng)險(xiǎn)上升的難題。

2月，到崗率不如意已經(jīng)成為供應(yīng)鏈企業(yè)常態(tài)，更多公司已經(jīng)把希望寄托在3月。小米公司創(chuàng)始人、CEO雷軍在小米10發(fā)布會(huì)透露，直到2月10日，很多工廠都不能恢復(fù)生產(chǎn)，小米10發(fā)布后的一兩周內(nèi)，供貨都會(huì)很緊張。

“疫情有影響，就算只有10%，對(duì)整個(gè)行業(yè)都不是小數(shù)目。”鄭程認(rèn)為，2月份本來(lái)也有一部分時(shí)間屬于春節(jié)的延續(xù)，所以影響還在可控范圍，他希望進(jìn)入3月之后，除了湖北之外的供應(yīng)鏈企業(yè)能逐漸恢復(fù)，“這樣我們還能夠在后面幾個(gè)月加緊把產(chǎn)能補(bǔ)回來(lái)。”

隨著代工廠的逐步復(fù)工，鄭程的壓力也隨之消解，他告訴《中國(guó)企業(yè)家》，在手機(jī)供應(yīng)鏈上的企業(yè)，比如芯片廠商、配件廠商等等，對(duì)于工人的數(shù)量和要求沒(méi)有那么高，不會(huì)有富士康那樣緊迫的壓力，“他們真的是沒(méi)有人就不行了”。

復(fù)工的跨國(guó)難題

富士康恐怕沒(méi)有想到，2020年的開(kāi)端，是一場(chǎng)費(fèi)用高昂的復(fù)工。

鑒于疫情嚴(yán)重，深圳富士康曾發(fā)布公告，2月10日假期結(jié)束后，員工暫時(shí)不返廠。隨著疫情得到進(jìn)一步控制，富士康高調(diào)宣布復(fù)工，甚至聘請(qǐng)鐘南山院士擔(dān)任集團(tuán)防疫及復(fù)工總顧問(wèn)。

目前，成都市富士康現(xiàn)已復(fù)工6萬(wàn)人，最多時(shí)該園區(qū)有16.5萬(wàn)員工；在負(fù)責(zé)生產(chǎn)iPhone 11等系列的富士康鄭州園區(qū)，為激勵(lì)老員工返廠，吸引新員工入職，復(fù)工獎(jiǎng)金從3000元飛漲超5000元。不過(guò)媒體報(bào)道，在富士康鄭州園區(qū)的員工人數(shù)仍不及高峰期人數(shù)的十分之一。

值得一提的是，為了保證復(fù)工后的防疫工作，富士康等企業(yè)紛紛自產(chǎn)口罩。富士康旗下上市公司工業(yè)富聯(lián)2月7日發(fā)布《相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明公告》稱(chēng)，其生產(chǎn)的口罩優(yōu)先用于富士康近百萬(wàn)員工內(nèi)部生產(chǎn)防疫保障，未來(lái)視情況積極對(duì)外支援輸出。截至3月1日，富士康龍華科技園園區(qū)已累計(jì)交貨400萬(wàn)只口罩。

TMT領(lǐng)域獨(dú)立分析師付亮告訴《中國(guó)企業(yè)家》，富士康已經(jīng)壓了不少訂單，一些國(guó)際訂單已經(jīng)過(guò)期，必須盡早復(fù)工化解這些訂單。

受復(fù)工難影響，富士康調(diào)低了年度營(yíng)收，降低幅度預(yù)計(jì)達(dá)到1%~3%。不過(guò)，2月20日，富士康發(fā)布公告稱(chēng)，其海外廠區(qū)，包括越南、印度、墨西哥等地營(yíng)運(yùn)仍持續(xù)滿載，部分?jǐn)U產(chǎn)計(jì)劃也正常進(jìn)行中。

在付亮看來(lái)，海外工廠并不能緩解中國(guó)工廠的產(chǎn)能危機(jī)。富士康的核心競(jìng)爭(zhēng)力，便是形成一個(gè)整體的代工體系，不管是電腦還是手機(jī)，都能快速形成生產(chǎn)力，并進(jìn)行一定規(guī)模地生產(chǎn)。富士康廠區(qū)一度有10萬(wàn)人的規(guī)模，這種規(guī)模放在中國(guó)大陸之外的地區(qū)，難以實(shí)現(xiàn)，也正是這種優(yōu)勢(shì)，令富士康拿下了蘋(píng)果這一重要客戶(hù)。

產(chǎn)業(yè)鏈全球聯(lián)動(dòng)，一場(chǎng)疫情暫停了中國(guó)制造，全球硬件公司很難獨(dú)善其身。

富士康在全球電子制造行業(yè)有著舉足輕重的地位，富士康的復(fù)產(chǎn)狀況直接影響到全球科技領(lǐng)域。工業(yè)富聯(lián)在全球的服務(wù)器與儲(chǔ)存設(shè)備制造市場(chǎng)的產(chǎn)能占比超過(guò)40%，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造市場(chǎng)的產(chǎn)能占比超過(guò)30%，電信設(shè)備制造市場(chǎng)的產(chǎn)能占比超過(guò)20%。

2月27日，蘋(píng)果CEO蒂姆·庫(kù)克在年度股東大會(huì)直言，新冠肺炎疫情已經(jīng)對(duì)蘋(píng)果帶來(lái)挑戰(zhàn)。雖然，中國(guó)疫情得到進(jìn)一步控制，蘋(píng)果在中國(guó)半數(shù)以上的門(mén)店被要求恢復(fù)營(yíng)業(yè)，中國(guó)的辦公室和聯(lián)絡(luò)中心也重新開(kāi)放。但是，疫情造成的供應(yīng)限制和需求不振，已經(jīng)令蘋(píng)果修改了月初制定的季度營(yíng)收目標(biāo)。而中國(guó)以外疫情的迅速發(fā)展，也再次給包括蘋(píng)果在內(nèi)的所有全球化企業(yè)敲響了警鐘。

“蘋(píng)果在全球做供應(yīng)鏈布局，它在印度布局的時(shí)候，富士康也緊隨過(guò)去，但是印度工廠主要生產(chǎn)低端的手機(jī)零部件。”付亮告訴《中國(guó)企業(yè)家》，全球手機(jī)廠商都面臨一個(gè)類(lèi)似的問(wèn)題，就是手機(jī)零部件生產(chǎn)中，中日韓三個(gè)國(guó)家的占比太高了。

以華為P30 Pro為例。日本研究機(jī)構(gòu)Fomalhaut Techno Solutions曾對(duì)華為P30 Pro進(jìn)行了拆解工作，分析報(bào)告顯示，華為P30 Pro由1631個(gè)元器件構(gòu)成。其中，美企提供的僅有15個(gè)，占0.9%，成本59.36美元，占比16.3%；日企供應(yīng)的零部件為869個(gè)，占比達(dá)到了53.2%，價(jià)值占比為23%；中國(guó)大陸企業(yè)提供80個(gè)組件，但價(jià)值占比最高，高達(dá)到38.1%；韓國(guó)企業(yè)提供了562個(gè)組件；中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)提供了83個(gè)組件。

現(xiàn)實(shí)是，除了中國(guó)，日本、韓國(guó)的疫情情況也不樂(lè)觀。據(jù)路透社、韓國(guó)媒體報(bào)道，2月底，因一名員工確診新冠病毒肺炎，LG集團(tuán)旗下的電子零件制造商LG Innotek將其位于韓國(guó)龜尾市的相機(jī)模組工廠關(guān)閉消毒，3月3日恢復(fù)生產(chǎn)。包括這家工廠在內(nèi)，這座城市共有5家工廠與蘋(píng)果有合作。

“按中日韓三國(guó)現(xiàn)在的情況，很可能影響到零部件的批量生產(chǎn)，到時(shí)候即使富士康全面復(fù)產(chǎn)了，零部件的穩(wěn)定供貨可能也難保證。”付亮擔(dān)心，產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工是一個(gè)系統(tǒng)性復(fù)工，如果韓國(guó)和日本的疫情得不到有效控制，那么行業(yè)也會(huì)迎來(lái)下一波影響。

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