7月末，WeLab Bank （匯立銀行）開業(yè)。此前，眾安在線旗下眾安銀行和小米旗下天星銀行分別于3月和6月開業(yè)。另外，螞蟻旗下螞蟻銀行、渣打所屬MOX Bank、平安壹賬通銀行3家正在試營業(yè)。騰訊旗下富融銀行也在內(nèi)部試營業(yè)。據(jù)悉，平安壹賬通銀行將于近期開業(yè)。

在產(chǎn)品策略方面，低門檻高收益的存款產(chǎn)品成為各虛擬銀行青睞的攬客利器。不過，在市場看來，“燒錢”策略不可持續(xù)。未來，產(chǎn)品創(chuàng)新和客戶體驗才是取勝的關(guān)鍵。

眾安、天星、匯立3家搶先開業(yè)

螞蟻、騰訊、平安、渣打系4家試業(yè)

在試營業(yè)3個月后，7月 30 日，WeLab旗下全資擁有的WeLab Bank （匯立銀行）正式開業(yè)，為香港數(shù)百萬人提供銀行服務(wù)。4月28日，WeLab Bank進入了香港金融管理局轄下的金融科技監(jiān)管沙盒，開始試營業(yè)。

對此進展， WeLab Bank母公司W(wǎng)eLab的創(chuàng)始人及集團CEO龍沛智在接受WEMONEY研究室采訪時表示，“WeLab Bank在2019年4月份拿到牌照，大概10個月后開始試業(yè)，盡管受到疫情影響，但跟預(yù)期差不多?！?

香港金融管理局在2019年上半年共發(fā)出8張?zhí)摂M銀行牌照，由渣打、眾安、中銀香港、WeLab、阿里巴巴、騰訊、中國平安以及小米各自牽頭的財團奪得。

根據(jù)此前預(yù)期，虛擬銀行原定于在2019年下半年陸續(xù)開業(yè)。不過，受疫情等因素影響，2020年初，眾安銀行、螞蟻銀行及天星銀行等才投入試業(yè)。

截至目前，有眾安銀行、天星銀行及匯立銀行3家正式開業(yè)。眾安銀行于2020年3月開業(yè)。小米旗下天星銀行于6月開業(yè)。

其他銀行進展方面，螞蟻銀行、渣打旗下MOX Bank、平安壹賬通銀行3家正在試營業(yè)，騰訊旗下富融銀行正內(nèi)部測試，京東數(shù)科參股的Livi銀行進展滯后。

平安壹賬通銀行于2020年6月24日宣布試營業(yè)。據(jù)WEMONEY研究室獲悉，該行將于近期開業(yè)。

螞蟻銀行在2020年3月31日開始試業(yè)。目前，未有進一步消息披露。

渣打持股 65.1% 的虛擬銀行 MOX Bank 于 2020 年 4 月宣布試營業(yè)。 據(jù)悉，目前， MOX Bank 仍在進行內(nèi)部試業(yè)，下一步將會進行更大規(guī)模的試業(yè)，有望很快正式開業(yè)。

騰訊方面向WEMONEY研究室表示，“目前，富融銀行正進行內(nèi)部試營業(yè)，進度良好，務(wù)求盡快為用戶帶來理想的金融服務(wù)體驗?！?

另外，由中銀香港、京東數(shù)科、怡和合資成立的Livi銀行目前尚未有新進展。

對于虛擬銀行進展慢于預(yù)期， 龍沛智表示，“疫情的確拖慢了一些進度。目前三家已經(jīng)開業(yè)的基本都是有大股東或者是獨資，其他慢的幾家有些是合資的，有幾個合作伙伴可能討論比較多、進度較慢。創(chuàng)業(yè)公司的優(yōu)勢在于速度快、決策比較有效率?！?

燒錢策略難持續(xù)

長期競爭在客戶體驗和產(chǎn)品創(chuàng)新

在拓展市場方面，和其他互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品一樣，大部分虛擬銀行都選擇在開業(yè)初期通過大范圍的優(yōu)惠和返利吸引客戶。 低門檻高收益的存款產(chǎn)品成為各虛擬銀行青睞的攬客利器。

眾安銀行在正式營業(yè)時推出了零門檻的活期存款產(chǎn)品"ZA活期Go"，年化利率為1%（50萬港元以內(nèi)）。

小米旗下天星銀行開業(yè)初期將重點推介年化3.6%活期存款利率（2萬港元起），利率保證達一年。

匯立銀行亦將高利率作為首階段攬客的主要手段。 在存款方面，匯立銀行推出了一款定期存款產(chǎn)品 Go Save。但在產(chǎn)品設(shè)計上有所創(chuàng)新， 融入了社交元素，利率高低則由存款人數(shù)決定。

據(jù)悉，Go Save是香港首個以人數(shù)決定利率的存款產(chǎn)品。參加Go Save的人數(shù)越多，利率就會越高，年利率最高可達 4.5%。另外，為了吸引客戶，該行在優(yōu)惠期內(nèi)推出8%現(xiàn)金回贈，消費上限為3000港元，即回贈最高可達240港元。

不過，對于虛擬銀行燒錢策略是否可持續(xù)， 龍沛智表示，“初期每一家都會有不同的利息吸引客戶，長期來說銀行的存款產(chǎn)品是靠品牌和體驗，不是靠高利率。與互聯(lián)網(wǎng)公司不同，銀行是需要盈利的，因為監(jiān)管(機構(gòu))要看銀行的可持續(xù)性?！?

對于數(shù)字銀行競爭，麥肯錫2015年時的觀點認為，“純數(shù)字銀行”要具備三個特征：業(yè)務(wù)功能幾乎全部在線；與社交數(shù)字媒體融合，業(yè)務(wù)融入客戶的生活方式；可以智能洞見客戶的金融需求。

對于8家虛擬銀行內(nèi)部競爭，龍沛智認為，“第一是初期速度一定要夠快，包括上線速度要夠快，推出新產(chǎn)品要夠快，對客戶聲音的反饋要夠快，因為監(jiān)管層首批批復(fù)了8家虛擬銀行牌照，不會每個人都開8個賬戶， 客戶一定會選擇信任的或早期開業(yè)的銀行開戶，所以開業(yè)一定要夠快。 第二是產(chǎn)品夠創(chuàng)新，讓客戶看到跟傳統(tǒng)銀行不一樣的地方，僅僅局限在‘不用去線下網(wǎng)點’并不是虛擬銀行最核心的價值。”

龍沛智指出， 香港頒發(fā)的虛擬銀行牌照是全銀行牌照，這意味著8家虛擬銀行未來在業(yè)務(wù)拓展方面存在很大的空間，香港本身是沒有Ⅰ類、Ⅱ類賬戶的限制，遠程開戶的賬戶功能與線下開戶的功能完全一樣。

據(jù)了解，根據(jù)香港金管局的要求，所有銀行均須公布2019年的年報。目前各家銀行仍處于“燒錢”階段，其中最大開支為員工成本，占總營運開支逾三成。數(shù)據(jù)顯示，八家虛擬銀行在2019年總共虧損超過11億港元。

談及盈利問題，龍沛智表示，“我們在香港市場、內(nèi)地市場比較早期的產(chǎn)品， 大約三到五年就收支平衡開始盈利， 所以我們對虛擬銀行也是比較有信心的，就算一開始獲客成本比較高，未來會找到盈利的機會?！?

對于內(nèi)地的互聯(lián)網(wǎng)巨頭來說，香港的虛擬銀行牌照之所以有吸引力，是將其視作海外業(yè)務(wù)擴張的重要跳板。中泰證券研究所所長戴志峰此前在接受媒體采訪時指出，“香港是國際自由貿(mào)易港，有助于開展跨境金融業(yè)務(wù)。立足粵港澳大灣區(qū)的金融科技市場空間廣闊，通過加強企業(yè)之間的合作，激發(fā)貿(mào)易融資的潛在需求。此外，香港有眾多的金融機構(gòu)，內(nèi)地的互聯(lián)網(wǎng)巨頭可將網(wǎng)絡(luò)銀行成功的商業(yè)模式復(fù)制到香港及其他海外地區(qū)?！?

龍沛智表示，“把香港這個客群做好之后可以輻射到更多不同的地方。比如跟內(nèi)地銀行合作服務(wù)大灣區(qū)。WeLab會繼續(xù)研究如何利用虛擬銀行牌照在內(nèi)地推出不同的銀行服務(wù)。未來虛擬銀行技術(shù)、業(yè)務(wù)成熟之后，也可以做B2B業(yè)務(wù)，賦能給內(nèi)地銀行?！?