華為手機至少在感光元件上可以松一口氣了。

11月1日，據多家媒體報道，豪威科技（OmniVision）已經獲得美國商務部許可，可以向華為供貨。此前10月29日，索尼也獲得了向華為繼續供貨CMOS圖像傳感器的許可。CMOS是手機攝像頭后的感光元件，這至少保證了華為手機不會“失明”。

卡在華為手機業務脖子上的“繩索“似乎正在放松。近日，英特爾、AMD和三星Display拿到了美國商務部許可，可以恢復向華為供貨。據《金融時報》報道，美國政府方面表示：只要不將這些芯片用于華為的5G業務，美國將允許越來越多的芯片公司向華為提供組件。

不過，華為新推出的智能手機都已支持5G，這些5G手機是否算“5G業務”的一部分？這是外界目前最大的疑慮。

受利好消息影響，豪威科技所屬的韋爾股份的股吧里也一片沸騰。“明天華為概念股可能會集體上漲”，有投資者表示，打算繼續買入三安光電、聞泰科技等股票。本周五收盤時，韋爾股份的股價已經大漲了7.44%。“先知先覺的總能吃到肉。”有股民說。

今年，國產手機拍照進入了“1億像素時代”，提升畫質主要靠更多的攝像頭，以及更好的CMOS。在全球市場，按銷售額統計，索尼和三星占據將近七成市場份額，豪威科技排名第三，占比8%。

在CMOS市場，另一家國產龍頭格科微主攻中低端，而豪威科技能進入高端市場，與日韓企業爭份額，可謂CMOS領域的“國貨之光”了。

根據公開資料，豪威科技成立于1995年，是業內最老牌的CMOS廠商，并在2003年到2011年牢牢占據全球CMOS首位。但2015年，索尼的攝像頭模組出貨量超過1億顆，開始擠壓豪威電子，其份額從第一滑落至第三。國際市場被蠶食，豪威電子將重心轉移到國內市場。

與此同時，2015年-2016年也是全球半導體產業并購最活躍的兩年，每年并購總市值達到此前四年的10倍。中國則成立了國家集成電路產業投資基金（大基金），支持中國企業跨境并購，鼓勵上市公司兼并和重組。

在這樣的大背景下，豪威科技于2016年2月實現私有化，收購價格約19億美元，買主由中信資本、清芯華創和金石投資組成。2018年8月，韋爾股份終于拿下北京豪威85.53%股權，將資產5倍于自己的豪威科技收入囊中。

值得注意的是，在CMOS圖像傳感器領域，豪威科技、思比科和視信源被視為中國“老三家”。這三家企業目前都被韋爾股份收入囊中。韋爾股份的營收在2018年暴漲4倍，2019年再漲40%，去年營收中71.7%都是由豪威和思比科的CMOS業務貢獻的。

在過去，從業者經常批評豪威的CMOS被用在手機副攝像頭，主攝像頭仍要仰仗三星和索尼。但今年8月，小米10 Ultra將主攝改為豪威OV48C，并超過華為P40拿下主流評測機構DXO的拍照全球第一高分。這引發了廣泛討論，有人評價為“真國產化已來”。

但仍需警惕的是，這并不意味著國產替代實現。不同于索尼和三星的IDM模式，豪威采用無晶圓模式（Fabless），即僅從事集成電路的研發設計和銷售，將晶圓制造、封裝測試業務外包給專門的廠商。這距離自己生產和制造芯片還有很遙遠的路要走。

此前8月，華為消費者業務CEO余承東就曾表示：“我們投入了巨大研發，但很遺憾在半導體制造領域，華為沒有參與。我們只做芯片設計，沒有芯片制造。”9月，任正非再次表示：“華為目前遇到最大的困難是可以設計出先進芯片架構，國內還無法制造出來。”

類似的困難也可能發生在豪威身上。如何解決這一問題，可能是中國芯片產業下一步的關注所在。