愛奇藝：再發(fā)8億美元可轉(zhuǎn)債，盤后一度跌超10%

AI財經(jīng)社何暢2020-12-16 15:54 大公司

12月16日消息，愛奇藝今日宣布，將視市場情況發(fā)行8億美元2026年到期的可轉(zhuǎn)換高級債券（下文簡稱“可轉(zhuǎn)債”），并授予承銷商30天選擇權(quán)，可額外購買1億美元債券。

12月16日消息，愛奇藝今日宣布，將視市場情況發(fā)行8億美元2026年到期的可轉(zhuǎn)換高級債券（下文簡稱“可轉(zhuǎn)債”），并授予承銷商30天選擇權(quán)，可額外購買1億美元債券。同時，愛奇藝擬發(fā)行4000萬股ADS，每ADS代表7股A類普通股，授予承銷商30天選擇權(quán)，可額外購買600萬份ADS。

由于票面利率較低，可轉(zhuǎn)債通常被認(rèn)為是一種相對廉價的融資渠道，具備低成本融資優(yōu)勢，債券持有人也可在未來以約定的價格將債券轉(zhuǎn)換為公司股票。自上市以來，這是愛奇藝第三次發(fā)行可轉(zhuǎn)債。2018年11月，該公司發(fā)行了7.5億美元的五年期可轉(zhuǎn)債，票面利率為3.75%，將于2023年12月1日到期。去年3月30日，愛奇藝完成12億美元可轉(zhuǎn)債券發(fā)行，包括基礎(chǔ)債券發(fā)行10.5億美元，債券初始認(rèn)購者額外認(rèn)購1.5億美元，票面利率為2%，將于2025年4月1日到期。

愛奇藝在公告中提到，將利用此次發(fā)行債券和ADS所得凈收入來擴(kuò)大和加強(qiáng)內(nèi)容供應(yīng)，提升技術(shù)，并用作運(yùn)營資本和其他一般企業(yè)用途。補(bǔ)血意圖明顯，不過，受此消息影響，愛奇藝盤后一度跌超10%。

今年，愛奇藝憑借《青春有你2》和“迷霧劇場”再次刷新存在感，優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容的產(chǎn)出備受關(guān)注。2021年，愛奇藝計劃布局綜藝六大“潮流賽道”，在劇集側(cè)推出三大品牌劇場、四大致敬主題系列，繼續(xù)進(jìn)行內(nèi)容儲備。優(yōu)質(zhì)內(nèi)容有助于帶動會員付費(fèi)和吸引廣告主，這也是愛奇藝終于邁出會員提價重要一步的底氣，但內(nèi)容需要持續(xù)投入。愛奇藝2020年第三季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告顯示，其賬上現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及限制性現(xiàn)金約為38億元，上一季度為52億元，去年同期為69億元，相比下滑明顯。想走得更遠(yuǎn)，愛奇藝亟需充足的資金支撐。

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