幾家歡喜幾家愁。隨著2020年上市銀行年報(bào)陸續(xù)公布，股份制銀行的座次也將重新排序。

總體來看，各家股份制銀行的業(yè)績分化趨勢(shì)明顯。招商銀行、平安銀行等績優(yōu)生之外，也有少數(shù)銀行業(yè)績不佳。

我們注意到，8家披露年報(bào)的A股上市股份行中，民生銀行的凈利潤降幅位居首位，達(dá)到36.25%，不僅業(yè)績?cè)鏊賶|底，民生銀行的不良貸款率也在股份行中最高，在一眾資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)好的同行中，顯得格外扎眼。

財(cái)報(bào)顯示，民生銀行的經(jīng)營業(yè)績和資產(chǎn)質(zhì)量均出現(xiàn)不同程度的下滑。2020年民生銀行實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入和凈利潤為1849.51億元、343.09億元，分別同比增長2.5%、-36.25%，此外，該公司的不良貸款率上升0.26個(gè)百分點(diǎn)至1.82%，撥備覆蓋率則跌至139.38%，業(yè)績掉隊(duì)跡象明顯。

值得一提的是，民生銀行的信用卡業(yè)務(wù)也逐漸暴露風(fēng)險(xiǎn)，不僅發(fā)卡量和交易額的增速日漸放緩，信用卡的不良率也飆升至3.28%。

民生銀行曾以在股份制銀行中各項(xiàng)指標(biāo)排名靠前而成為各家銀行“抄作業(yè)”的對(duì)象，如今卻淪為股份行中的“差等生”，問題到底出在哪里？

不良雙升

2020年以來，民生銀行的資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)惡化。財(cái)報(bào)顯示，2020年民生銀行的不良貸款率為1.82%，較去年同期的1.56%上升0.26個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款總額700.49億元，比上年末增加156.15億元，撥備覆蓋率下降16.12個(gè)百分點(diǎn)至139.38%，墊底已經(jīng)披露年報(bào)的A股上市股份行。

此外，民生銀行的關(guān)注類貸款總額為1146.76億元，比上年末增加113.91億元，同比增長11.03%，關(guān)注類貸款占比2.98%，比上年末增長0.02個(gè)百分點(diǎn)，關(guān)注類貸款在宏觀經(jīng)濟(jì)下行背景下易轉(zhuǎn)化為不良貸款，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。

資產(chǎn)質(zhì)量的下滑對(duì)民生銀行的盈利造成一定負(fù)面影響，民生銀行去年計(jì)提的信用減值損失共計(jì)929.88億元，同比增加48.05%，提高撥備計(jì)提力度后，該行經(jīng)營指標(biāo)顯著下滑。

“利潤同比下降的主要原因是，加快問題資產(chǎn)處置節(jié)奏，加大撥備計(jì)提力度，其中貸款撥備計(jì)提同比增長26.52%，貸款撥備消耗同比增長31.77%。”民生銀行董事長高迎欣在業(yè)績說明會(huì)上解釋稱。

據(jù)了解，去年6月末，在民生銀行工作25年的洪琦因任職年齡辭任，高迎欣成為民生銀行新任掌門人，走馬上任不足一年，民生銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量問題便大幅暴露。

高迎欣在年報(bào)致辭中表示，民生銀行新一屆經(jīng)營層深入剖析業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)、管理機(jī)制等方面的“沉疴痼疾”，充分發(fā)揮改革的突破和先導(dǎo)作用，大力推進(jìn)一系列立足當(dāng)前、關(guān)系長遠(yuǎn)的根本性改革，夯基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、重塑中國民生銀行的市場競爭力。

信用卡業(yè)務(wù)現(xiàn)隱憂

2020年民生銀行的信用卡貸款質(zhì)量加速劣變。個(gè)人貸款方面，信用卡透支貸款不良率最高，達(dá)到3.28%，較2019年增長0.8個(gè)百分點(diǎn)，在披露相關(guān)數(shù)據(jù)的7家上市股份行中，位居第二位。

民生銀行指出，2020年新冠疫情以來，經(jīng)濟(jì)環(huán)境受到較大沖擊，部分行業(yè)人群還款能力出現(xiàn)下降，信用卡貸款風(fēng)險(xiǎn)加速暴露，銀行業(yè)信用卡貸款整體呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)上升態(tài)勢(shì)。“本行信用卡不良貸款在同業(yè)較高，主要原因之一是信用卡核銷和不良資產(chǎn)證券化處置力度有待加強(qiáng)，還原本年不良資產(chǎn)處置后，本行信用卡不良貸款率在同業(yè)中處于中等水平，未來本行信用卡將加大不良貸款處置力度。”

民生銀行信用卡貸款風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露的同時(shí)，發(fā)卡量和交易額的增長速度也在持續(xù)放緩。2018年、2019年、2020年民生銀行報(bào)告期內(nèi)新增發(fā)卡量分別為1089.86萬張、790.89萬張、421.53萬張，實(shí)現(xiàn)的交易額分別同比增長34.18%、12.16%、4.75%。

對(duì)此，一位銀行業(yè)內(nèi)人士表示，經(jīng)過激烈的市場競爭，信用卡市場基本飽和，國有大行和股份行已經(jīng)度過了擴(kuò)張的時(shí)期，僅有基數(shù)較低的中小銀行，還能保持交易額和發(fā)卡量的快速發(fā)展。加之疫情的持續(xù)影響，對(duì)銀行的信用卡業(yè)務(wù)造成較大管控壓力。

值得一提的是，在黑貓投訴平臺(tái)，民生銀行信用卡相關(guān)的投訴500多條，不少消費(fèi)者表示，疫情之后自己失去工作、收入下降，無力償還逾期貸款，并指責(zé)民生銀行存在違規(guī)收取違約金、暴力催收等問題。

目前，民生銀行的市凈率為0.47，處于同業(yè)較低水平。民生銀行能否走出業(yè)績低谷，重振昔日雄風(fēng)，仍有待時(shí)間檢驗(yàn)。