此前有消息稱，估值達(dá)百億美元的水滴公司將在未來一個(gè)季度內(nèi)赴美IPO，對(duì)此，水滴公司表示“不予置評(píng)”。

如今，水滴公司終于邁出關(guān)鍵一步。

本周五，水滴公司正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交IPO招股書，申請(qǐng)?jiān)诩~約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“WDH”，暫定籌資額為1億美元。

招股書稱，水滴擬將募集資金用于加強(qiáng)和擴(kuò)大健康服務(wù)和健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、研發(fā)?！巴顿Y于數(shù)據(jù)分析和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以及深化與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，目標(biāo)是構(gòu)建一個(gè)"保險(xiǎn)+健康服務(wù)"的生態(tài)圈。

本次交易的主承銷商為高盛（亞洲）公司、摩根士丹利、美銀證券，農(nóng)銀國(guó)際證券公司、招商證券（香港）公司、華興證券（香港）公司、里昂證券、海通國(guó)際證券公司、富途公司和老虎證券擔(dān)任副承銷商。

美團(tuán)10號(hào)員工沈鵬創(chuàng)立，現(xiàn)有保險(xiǎn)保障、醫(yī)療保障兩大業(yè)務(wù)板塊

水滴公司以“用互聯(lián)網(wǎng)科技助推廣大人民群眾有?？舍t(yī)，保障億萬家庭”為使命。天眼查App顯示，水滴公司關(guān)聯(lián)公司為北京縱情向前科技有限公司，成立于2013年8月，注冊(cè)資本1億人民幣，法定代表人為沈鵬，經(jīng)營(yíng)范圍包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、I類、II類醫(yī)療器械、數(shù)據(jù)處理、健康管理等。

公開資料顯示，水滴公司的創(chuàng)始人沈鵬曾經(jīng)是“美團(tuán)的10號(hào)員工”。

水滴公司目前擁有兩大業(yè)務(wù)板塊：保險(xiǎn)保障和醫(yī)療保障。其中，保險(xiǎn)保障板塊包括水滴互助(2016年5月上線)、水滴籌(2016年7月上線)、水滴保險(xiǎn)商城(2017年5月上線)、水滴公益(2018年7月上線)等業(yè)務(wù)線;醫(yī)療健康板塊包括水滴健康(2020年8月上線)和水滴好藥付(2020年7月上線)等業(yè)務(wù)線。

具體業(yè)務(wù)上，保險(xiǎn)保障指的是，從病后救助到病前保障。水滴的業(yè)務(wù)版圖起源于水滴互助和水滴籌，二者屬于較難盈利的業(yè)務(wù)，隨著水滴保險(xiǎn)商城上線，保險(xiǎn)保障板塊的商業(yè)模式逐漸清晰。

水滴籌、水滴互助主要起到用戶教育的作用。水滴籌依托社交裂變觸達(dá)用戶，喚醒用戶對(duì)于疾病和醫(yī)療資金缺口的感知，是水滴保險(xiǎn)保障生態(tài)的起點(diǎn)；水滴互助屬于低額病前保障，對(duì)用戶進(jìn)行持續(xù)、高頻的保障教育，是保險(xiǎn)保障生態(tài)的中間層保障。而水滴保險(xiǎn)商城則是將保障意識(shí)轉(zhuǎn)化為保險(xiǎn)購買，是保險(xiǎn)保障生態(tài)的第三層保障。

另外，除了保險(xiǎn)之外，水滴開始橫向延展產(chǎn)品和服務(wù)邊界，部署醫(yī)療健康。2020年，水滴先后上線水滴好藥付和水滴健康，標(biāo)志著水滴正式進(jìn)入健康管理行業(yè)，從為用戶提供醫(yī)療資金來源拓展至健康管理。

2020年?duì)I收超30億元，同比增長(zhǎng)100.4％

根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，在中國(guó)人壽保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)市場(chǎng)，該公司是2020年首年度保費(fèi)（FYP）最大的第三方獨(dú)立保險(xiǎn)平臺(tái)。

截至2020年12月31日，水滴公司“水滴保”已經(jīng)與62家保險(xiǎn)公司達(dá)成合作，提供200款健康和人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品，累計(jì)付費(fèi)保單數(shù)量達(dá)到3070萬份。

截至2020年12月31日，超過3.4億人通過“水滴籌”平臺(tái)向超過170萬名病人捐贈(zèng)了總計(jì)超過370億元人民幣的資金。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，水滴公司2020年的眾籌金額在中國(guó)所有醫(yī)療眾籌平臺(tái)中排名第一。

招股書顯示，截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日，累計(jì)付費(fèi)保險(xiǎn)消費(fèi)者分別約為170萬、880萬和1920萬，而通過“水滴?！逼脚_(tái)產(chǎn)生的首年度保費(fèi)在2018年、2019年和2020年分別達(dá)到9.72億元人民幣、66.68億元人民幣和144.26億元人民幣。

招股書顯示，水滴公司2018年、2019年、2020年的營(yíng)收分別為2.38億元、15.11億元、30.28億元約合4.64億美元），同比增長(zhǎng)分別為534.87％、100.4％。

水滴公司2018年、2019年、2020年運(yùn)營(yíng)虧損分別為1.88億元、1.95億元、4.96億元（約7605萬美元），經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為1.6億元、2.97億元、2.84億元（約4352.5萬美元）。

水滴公司在研發(fā)上持續(xù)投入，從2018年的6920萬增長(zhǎng)到2019年的2.15億到2020年的2.44億，占凈收入的8.1%比例。2020年，水滴通過向其他保險(xiǎn)公司和機(jī)構(gòu)提供解決方案獲得為1.94億元。

截至2020年12月31日，水滴有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、短期投資合計(jì)22.55億人民幣，較2019年年底10.25億人民幣增長(zhǎng)120.0%。

成立5年完成5輪融資，騰訊為第一大機(jī)構(gòu)股東

2016年4月，水滴公司成立時(shí)就獲得了來自美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、騰訊、真格基金等知名機(jī)構(gòu)的5000萬元天使投資；

2017年8月的A輪融資，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和騰訊繼續(xù)支持；

2019年，水滴公司先后完成近5億元的B輪融資，以及超10億元的C輪融資；

2020年8月，水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬對(duì)外宣布，公司已經(jīng)完成了2.3億美元的D輪系列融資，由瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)和騰訊公司聯(lián)合領(lǐng)投，IDG資本、點(diǎn)亮全球基金等老股東跟投。

招股書顯示，IPO前，水滴公司管理團(tuán)隊(duì)持股26.4%，其中，沈鵬家族持股約21.97%；騰訊為第一大機(jī)構(gòu)股東，持股22.1%。博裕資本、高榕資本、瑞士再保險(xiǎn)三家機(jī)構(gòu)分別持股11.9%、6.5%、5.7%。