（中國廣州）中國領(lǐng)先的智能電動(dòng)汽車公司——XPeng Inc.（XPeng或公司）（紐交所：XPEV，港交所：9868.HK），今天宣布其包括國際發(fā)售和香港公開發(fā)售共計(jì)發(fā)行85,000,000股公司股份的全球發(fā)售確定發(fā)售價(jià)。

國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)格均爲(wèi)每股A類普通股165.00港元。發(fā)售價(jià)相當(dāng)于每股美國存托股份約42.52美元（以7.7604港元兌1.00美元的匯率計(jì)算），每股美國存托股代表公司的兩股A類普通股。經(jīng)香港聯(lián)合交易所有限公司批準(zhǔn)后，公司A類普通股發(fā)售股份預(yù)期將于2021年7月7日開始在聯(lián)交所主板上市交易，股份代號(hào)爲(wèi)9868。

公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額（扣除包銷費(fèi)及發(fā)售費(fèi)用前）預(yù)期約為14,025.0百萬港元（假設(shè)超額配股權(quán)尚未行使）。此外，公司已向國際承銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席代表于2021年7月30日（即遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日）或之前隨時(shí)行使，據(jù)此公司或須按發(fā)售價(jià)發(fā)行最多合共12,750,000股A類普通股。

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于拓展公司的產(chǎn)品組合及開發(fā)更先進(jìn)的技術(shù)；通過提升品牌認(rèn)知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內(nèi)及國際上增加銷售及服務(wù)接觸點(diǎn)，來加速公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張；提升生產(chǎn)能力，包括擴(kuò)大產(chǎn)能、升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施和開發(fā)生產(chǎn)技術(shù)；和一般公司用途，包括用作運(yùn)營資金。

J.P. Morgan Securities (Far East) Limited和Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited為本次發(fā)售股份于香港聯(lián)交所上市之聯(lián)席保薦人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited和花旗環(huán)球金融亞洲有限公司為聯(lián)席代表。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司和中信里昂證券有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。