車險(xiǎn)市場(chǎng)正在悄悄起變化。

近日，財(cái)險(xiǎn)“老三家”披露了前三季度的保費(fèi)收入情況。其中，人保財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)收入較去年同期下滑明顯，降幅分別為8.2%和7.9%。

頭部險(xiǎn)企的業(yè)務(wù)收縮或與車險(xiǎn)改革的推進(jìn)相關(guān)。去年9月，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，自改革以來，已累計(jì)為消費(fèi)者節(jié)省車險(xiǎn)開支1700億元。

然而，在承保端，險(xiǎn)企普遍陷入了承保收入下降、賠付責(zé)任增加的困境。截至今年7月，根據(jù)媒體報(bào)道的行業(yè)交流數(shù)據(jù)，車險(xiǎn)承保的利潤(rùn)較去年同期減少了188億元。

與此同時(shí)，車險(xiǎn)市場(chǎng)中的另一個(gè)“危機(jī)”也悄悄浮現(xiàn)。隨著新能源車的普遍應(yīng)用，新能源車企直銷保險(xiǎn)產(chǎn)品或?qū)_擊現(xiàn)有保險(xiǎn)公司格局。車車科技創(chuàng)始人張磊表示，如果車企直銷保險(xiǎn)產(chǎn)品成為常態(tài)，那么保險(xiǎn)公司的議價(jià)能力也會(huì)受到影響。

人保、平安等車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承壓明顯

經(jīng)營(yíng)費(fèi)用變緊張了，這是財(cái)險(xiǎn)公司從業(yè)人士童遠(yuǎn)在車險(xiǎn)改革推進(jìn)中的最大體會(huì)。

“車險(xiǎn)改革是一件很好的事情，出發(fā)點(diǎn)就是為了讓車主受益，從改革結(jié)果來看，也達(dá)到了這個(gè)效果。”童遠(yuǎn)告訴AI財(cái)經(jīng)社。但在這個(gè)過程中，也給險(xiǎn)企帶來了如何去平衡承保利潤(rùn)與成本支出的問題。“改革之后保費(fèi)降低了，賠付支出擴(kuò)大了，綜合成本就增加了。”他指出。

正如人保財(cái)險(xiǎn)在今年半年報(bào)中所披露的， 其車險(xiǎn)保費(fèi)收入1207.55億元，同比減少了7.8%，車險(xiǎn)賠付率為70.3%，同比上升了12.7個(gè)百分點(diǎn)，綜合成本率96.7%，同比上升了1.9個(gè)百分點(diǎn)。

而根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，其車險(xiǎn)保費(fèi)的下降趨勢(shì)還在持續(xù)。2021年前三季度，人保財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)收入基本與去年同期持平，但車險(xiǎn)保費(fèi)收入較去年同期減少了162.8億元，為1830.04億元，車險(xiǎn)保費(fèi)收入降幅由上半年的7.8%擴(kuò)大至三季度的8.2%。

在終端市場(chǎng)，人保財(cái)險(xiǎn)也進(jìn)入了調(diào)整。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，改革至今，其已撤銷了近百個(gè)營(yíng)銷服務(wù)部，涉及武漢、黑龍江、云南、寧夏等地區(qū)。其中，今年8月，監(jiān)管系統(tǒng)一次性批復(fù)了人保財(cái)險(xiǎn)關(guān)于撤銷其在黑龍江的37個(gè)機(jī)構(gòu)。

事實(shí)上，人保財(cái)險(xiǎn)的遭遇并非個(gè)例。車險(xiǎn)市場(chǎng)“老三家”中，太保財(cái)險(xiǎn)并未披露具體業(yè)務(wù)收入，而平安財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)亦在下降。根據(jù)其前三季度，車險(xiǎn)保費(fèi)收入為1354.67億元，同比縮減了7.9%。

據(jù)悉，2020年9月開始的車險(xiǎn)改革涉及了交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)。交強(qiáng)險(xiǎn)在價(jià)格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬元提升至20萬元，商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)平均保額提升56萬元，商業(yè)險(xiǎn)投保率也由改革前的80%上升至86%。

從改革的成績(jī)單看，一年以來，車險(xiǎn)消費(fèi)者整體減少了1700億元的支出。但“對(duì)于險(xiǎn)企而言，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)入了艱難時(shí)刻”，今日保車險(xiǎn)合伙人龐博這樣表示。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的2021年前8月財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況，車險(xiǎn)保費(fèi)收入為4950億元，較去年同期減少了9.4%，保單件數(shù)則較去年同期增加了1826萬件。

與此同時(shí)，嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)也仍在持續(xù)。今年7月，銀保監(jiān)會(huì)組織10個(gè)銀保監(jiān)局開展的2021年車險(xiǎn)專項(xiàng)檢查結(jié)果顯示，監(jiān)管系統(tǒng)對(duì)于檢查范圍內(nèi)的12個(gè)省級(jí)機(jī)構(gòu)給予叫停新業(yè)務(wù)的處罰，涉及人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)和中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)5家險(xiǎn)企。業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，費(fèi)率過高的沉疴舊疾是此次處罰的主要原因。

“車險(xiǎn)綜改后，市場(chǎng)正在經(jīng)歷由波峰到波谷的階段，未來一段時(shí)間內(nèi)，這個(gè)趨勢(shì)可能還在持續(xù)，在到達(dá)谷底之后才會(huì)迎來經(jīng)營(yíng)的好轉(zhuǎn)和上升。”童遠(yuǎn)認(rèn)為。截止到今年7月末，根據(jù)媒體披露的行業(yè)交流數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)的車險(xiǎn)利潤(rùn)為-39.6億元，較去年同期減少188億元。

車險(xiǎn)市場(chǎng)中的中小經(jīng)營(yíng)主體更不容樂觀。車車科技CEO張磊指出，整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)了強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)，中小險(xiǎn)企綜合賠付率基本在75%以上，綜合成本率大多在110%以上，大公司會(huì)實(shí)現(xiàn)微利，但小公司虧損壓力較大。

觀察車險(xiǎn)市場(chǎng)中的第二梯隊(duì)，大地保險(xiǎn)亦承壓明顯。2020年，大地保險(xiǎn)保費(fèi)收入居前5位的險(xiǎn)種均呈現(xiàn)虧損承保狀態(tài)。其中，位居首位的車險(xiǎn)承保虧損6.31億元。2021年二季度，其凈利潤(rùn)由一季度的3.40億元轉(zhuǎn)為-3.64億元。

面對(duì)車險(xiǎn)承保利潤(rùn)減少的困境，縮減成本開支成為童遠(yuǎn)所在公司減輕經(jīng)營(yíng)壓力的一個(gè)選擇。他透露，成本支出主要涉及產(chǎn)品、理賠、人力等方面，“產(chǎn)品成本目前都差不多，所以在人力、綜合費(fèi)用等其它方面尋找降低的空間。”

此外，在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承壓的情況下，焦灼的財(cái)險(xiǎn)公司也在尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。以企財(cái)險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、工程險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)等為代表的非車業(yè)務(wù)也成為新的“風(fēng)口”。在此前發(fā)布的《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于推動(dòng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)專業(yè)化、精細(xì)化、集約化發(fā)展的指導(dǎo)意見》中表示，到2023年底，非車業(yè)務(wù)比重較2020年底提升10個(gè)百分點(diǎn)以上。

存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪激烈

對(duì)比銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，截至今年7月末，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比降為51.8%，同比下降5.4個(gè)百分點(diǎn)。

不過，總體來看，車險(xiǎn)仍是多數(shù)險(xiǎn)企難以舍棄的重要部分。“車險(xiǎn)改革后，雖然險(xiǎn)企承保利潤(rùn)下滑，經(jīng)營(yíng)壓力較大，但對(duì)于不少保險(xiǎn)公司而言，車險(xiǎn)仍是重要的市場(chǎng)。” 童遠(yuǎn)說。

龐博也表示，整體來說，今年保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略向非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是主要方向，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，車險(xiǎn)第一險(xiǎn)種的作用仍不可替代，預(yù)計(jì)在市場(chǎng)回歸平穩(wěn)后，一定會(huì)有一些公司將主要精力仍然放在車險(xiǎn)上。

車險(xiǎn)市場(chǎng)不能放棄，想要守住市場(chǎng)份額，加強(qiáng)服務(wù)或許就是一個(gè)好的路徑。“當(dāng)下，獲得新的用戶變得更加困難，但存量用戶還在，所以更要做好服務(wù)來爭(zhēng)取用戶。”童遠(yuǎn)說。

隨著改革的深入推進(jìn)，“做好服務(wù)”意味著在原有的四項(xiàng)免費(fèi)服務(wù)上，財(cái)險(xiǎn)公司還需要拓展更多的服務(wù)邊界，以期吸引到老用戶的留存或新用戶的增長(zhǎng)。

據(jù)了解，通常情況下，險(xiǎn)企會(huì)為車險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供四項(xiàng)免費(fèi)的救援，即送汽油、道路維修、現(xiàn)場(chǎng)維修和拖車服務(wù)。而服務(wù)邊界的拓展則包括理賠速度和查勘效率的提升等，甚至也會(huì)積極拓展新的服務(wù)領(lǐng)域，但現(xiàn)在是全新的局面，到底成效如何也不能確定。

而一個(gè)難以回避的問題是，隨著險(xiǎn)企承保壓力的增加和保費(fèi)收入的下滑，用在服務(wù)上的費(fèi)用或也將有一定的縮減。“險(xiǎn)企的利潤(rùn)空間小了，因此在服務(wù)方面的費(fèi)用會(huì)比較緊張。”

另外，提供車險(xiǎn)服務(wù)到底能夠發(fā)揮多大效用，還存在爭(zhēng)議。“改革之后，保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品差異、價(jià)格差異越來越小，通過服務(wù)來提升用戶粘性，形成競(jìng)爭(zhēng)的差異化是一個(gè)思路，但依靠增值服務(wù)，或許影響并不大，畢竟（服務(wù)）僅僅是錦上添花的事情”，一位不具名的保險(xiǎn)從業(yè)者指出，對(duì)于險(xiǎn)企而言，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)回暖仍需“穿越改革的周期”。

不過，童遠(yuǎn)解釋道，險(xiǎn)企還是要盡力去做好服務(wù)，如果沒有布局新的服務(wù)領(lǐng)域，等到其他公司完成布局了，市場(chǎng)口碑的差距拉開了，那么就很難追得上了。“總體來看，我們現(xiàn)在面臨的是全新的情況，所以如何應(yīng)對(duì)，怎么應(yīng)對(duì)，（險(xiǎn)企）都是在摸索中。”

新能源車或重構(gòu)車險(xiǎn)市場(chǎng)？

值得注意的是，在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收緊的同時(shí)，一場(chǎng)更具顛覆性的“危機(jī)”也露出苗頭。以新能源車企為代表的“直銷車險(xiǎn)”的方式，是所有財(cái)險(xiǎn)公司值得重視的危機(jī)。

近日，新能源車代表特斯拉宣布在美國(guó)得州上線汽車保險(xiǎn)，并希望覆蓋美國(guó)的更多地區(qū)。馬斯克在社交媒體中表示，特斯拉車險(xiǎn)將采用個(gè)性化定制方案。同時(shí)，在中國(guó)市場(chǎng)上，車主購(gòu)買特斯拉車險(xiǎn)的希望并不遙遠(yuǎn)。去年8月，“特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”已在上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)成立，注冊(cè)資本5000萬元，法定代表人為特斯拉中國(guó)區(qū)總裁朱曉彤。

據(jù)了解，長(zhǎng)期以來，保險(xiǎn)公司的一大困擾是不能直接觸達(dá)消費(fèi)者，車企直銷保險(xiǎn)，對(duì)于保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)將是一個(gè)巨大的沖擊。特斯拉等新能源車企的一大優(yōu)勢(shì)就是擁有大量的用戶數(shù)據(jù)，可以定制個(gè)性化車險(xiǎn)。

不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)去中介化一直是財(cái)險(xiǎn)公司的夢(mèng)想，但現(xiàn)在，它或?qū)⒈恍履茉窜嚻髮?shí)現(xiàn)，由于用戶一般掌握在4S店、維修廠、中介機(jī)構(gòu)等手中，所以盡管財(cái)險(xiǎn)公司希望發(fā)展直銷渠道，但優(yōu)勢(shì)不敵新能源車企。

根據(jù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)合會(huì)披露的9月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，特斯拉中國(guó)9月批發(fā)銷量56006輛，環(huán)比增長(zhǎng)27%，同比增長(zhǎng)394%。更大的范圍來看，新能源車的銷量也創(chuàng)下新高。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，新能源汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，1-9月滲透率已提升至11.6%，這是一個(gè)較為強(qiáng)大的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)。

中國(guó)市場(chǎng)方面，今年8月，中國(guó)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)下發(fā)《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款》征求意見稿，向社會(huì)公開征集意見。此前，有業(yè)內(nèi)人士表示，這一條款將在車險(xiǎn)綜改一周年前后正式上線。盡管目前這一條款還未實(shí)行，但市場(chǎng)中已有新能源車企試水車險(xiǎn)革新。

蔚來汽車是其中之一。其此前推出的“服務(wù)無憂”套餐是包含了保險(xiǎn)、保養(yǎng)和維修為一體的服務(wù)打包產(chǎn)品。其中，保險(xiǎn)已經(jīng)涵蓋了交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等，保養(yǎng)和維修則是對(duì)車主提供的增值服務(wù)。

此外，傳統(tǒng)險(xiǎn)企也似乎意識(shí)到了壓力，開始擁抱新能源的腳步。近日，人保財(cái)險(xiǎn)與寧德時(shí)代簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方此次合作將重點(diǎn)聚焦新能源汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域，推動(dòng)新能源汽車科技進(jìn)步，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)。

對(duì)此，人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示，“希望通過本次戰(zhàn)略協(xié)議的簽署，雙方進(jìn)一步建立多層次、多領(lǐng)域戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，提升整體運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本、促進(jìn)新能源汽車、動(dòng)力電池及相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售，改善新能源汽車用戶的服務(wù)體驗(yàn)，共同開拓新能源汽車市場(chǎng)，助力新能源汽車戰(zhàn)略的落實(shí)。”

“在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，保險(xiǎn)公司或許未來是產(chǎn)品供給商的角色。雖然目前新能源車只是一部分的市場(chǎng)，但如果車企直銷保險(xiǎn)產(chǎn)品成為常態(tài)，那么保險(xiǎn)公司的議價(jià)能力也會(huì)受到影響。”張磊這樣表示。

（文中童遠(yuǎn)為化名）