短短3年渤海銀行迅速發展為互聯網貸款巨頭，但光鮮亮麗的背后卻蘊含著無法忽視的風險。

因擅自劃扣商品方預售監管資金，渤海銀行直接被湖南省“拉黑”，而且不僅涉及商品房預售資金，還包括公積金、物業維修基金等。

簡單來說，就是該省住建部門集體斬斷了與渤海銀行的資金往來。

“屋漏偏逢連夜雨”，處于輿論風口的渤海銀行還交出了一份令投資者失望的答卷，2022年營收、利潤雙降。事實上，自2019年以來渤海銀行這兩項指標就一直處于下滑趨勢，盈利能力堪憂。

沒有什么能比亮眼的業績表現更能打動投資者，渤海銀行股價應勢而跌，3月30日大幅下滑7.69%。若將時間進一步拉長，從年初開始渤海銀行股價就一直處于震蕩下行之勢，疊加硅谷銀行破產事件影響，股價已從年初時的1.62港元/股下滑至發稿前的1.37港元/股，短短4個月股價下跌超16%，市值“蒸發”近50億港元。

資料來源：富途牛牛。

從最年輕的全國性股份制商業銀行，到頻收巨額罰單，再到被湖南省“拉黑”，渤海銀行何日迎來“觸底”？

01

營收利潤雙降，都是資產減值準備惹的禍？

3月29日晚間，渤海銀行發布了2022年業績公告，足可以用“慘不忍睹”來形容了。

兩大核心指標均有所下滑。據財報顯示，2022年渤海銀行營業收入同比下降9.35%至264.65億元，歸母凈利潤同比下降29.23%至61.07億元。

對此，渤海銀行給出解釋，一方面系主動優化信貸機構，夯實防范化解風險基礎，持續讓利實體經濟，支持普惠金融發展，導致息差收窄；另一方面系銀行加快轉型步伐，加大新設網點支持及科技投入，使得營業支出較上年有所增加。

資料來源：渤海銀行官網。

深扒渤海銀行營收結構，2022年利息凈收入同比下降9.97%至226.69億元，非利息凈收入同比下降5.44%至37.97億元。其中，占大頭的發放貸款和墊款利息收入同比下降3.58%，同時買入返售金融資產利息收入同比大幅下降60.83%，另涉及存入中央銀行款項的利息收入、存放停業及其他金融機構款項利息收入均小幅下滑。可以看出，渤海銀行各項指標全面下滑。

事實上，拋開官方說法，計提資產減值準備或為渤海銀行利潤下滑的“罪魁禍首”。

據悉，光2022年渤海銀行就計提資產減值損失高達90.53億元，較2020年的86.78億元進一步增加，同比增長4.32%，對利潤形成較大侵蝕。

值得注意的是，自2019年以來渤海銀行營收和凈利潤這兩大核心指標增速持續處于下滑趨勢。2019年至2022年，渤海銀行營收增速從22.27%降至-9.35%，而凈利潤增速也從15.71%降至-29.23%。

比盈利能力下滑更糟糕的莫過于資產質量問題日益凸顯，這讓渤海銀行“寢食難安”。

截至2022年末，渤海銀行資產總額1.66萬億元，不良貸款余額168.07億元，不良貸款率1.76%，撥備覆蓋率150.95%。

乍一看，雖然渤海銀行不良貸款率指標較去年未有明顯惡化，但自2018年以來持續處于高位，要知道，絕大多數銀行的保持在1.3%左右，僅民生銀行、華夏銀行在1.7%左右。

02

被湖南省“拉黑”，有苦說不出？

3月28日，根據湖南省住建廳發布的《關于渤海銀行股份有限公司擅自撥付商品房預售資金的通報》中稱，2021年3月和7月，渤海銀行株洲分行違反《株洲市新建商品房預售資金監管辦法》，以及《合作協議》《監管協議》約定，未經株洲市商品房預售資金監管機構同意，擅自劃扣恒大譽苑、北大資源天池項目重點監管資金，導致項目復工復產資金不足，房屋逾期難交付，引發房屋買受人頻繁信訪投訴，給社會穩定帶來極大的不利影響。

資料來源：湖南省住建廳官網。

湖南省住建廳督促株洲市住房和城鄉建設局對渤海銀行株洲分行進行了約談警示，并下達書面整改通知書，責令其返還擅自劃扣的商品房預售監管資金，但一直沒有整改到位。基于此，湖南省住建廳要求，從即日起，請各市州(縣、市、區)商品房預售資金監管機構暫停與渤海銀行及其所轄基層經營單位的商品房預售資金監管合作。同時，建議相關部門和單位慎重選擇渤海銀行股份有限公司及其所轄基層經營單位作為住房公積金、物業維修基金等資金的存儲銀行，有效防范風險。

雖然在爛尾樓盤的密集出現的近幾年，官方公開拉黑個別銀行的操作比較多，但與這些不同的是，此次渤海銀行不僅擅自劃扣預售監管資金，而且還用這些錢來填自己的“坑”，而這個坑，正是拜恒大所賜。

這件事還得追溯到2018年，彼時恒大風光無限，光凈利潤就有722多億，創造了行業最高記錄。也正是在那一年，渤海銀行株洲分行與株洲市商品房預售資金監管機構簽訂了《株洲市新建商品房預售資金監管合作協議》，是株洲市商品房預售資金監管合作銀行。此后2019年5月至2021年6月期間，渤海銀行株洲分行分別與株洲德勝置業有限公司和株洲理想城房地產開發有限公司簽訂《株洲市新建商品房預售資金監管協議》，成為恒大株洲譽苑、北大資源株洲天池等項目商品房預售資金監管銀行。

但令人大跌眼鏡的是，拿走錢的并不是恒大，而是作為監管方的渤海銀行，原因也很明晰，恒大欠了錢但沒錢償還，渤海銀行為了止損，于是就將預售監管資金據為己有。

針對被“拉黑”事件，渤海銀行表示，“正在對上述事項進行核實，同時也在與當地政府部門進行溝通”，進一步表示，“目前已嚴格落實工作專班要求，采取有效措施，已妥善解決問題。”

03

頻吃罰單，今年已被罰超4100萬

不得不說，渤海銀行最近暴露的問題確實有點多，在被“拉黑”之前，更是頻繁吃巨額罰單。

3月13日，人民銀行公布了對渤海銀行的罰單，因“12宗罪”被處以警告，沒收違法所得106.99萬元，并處罰款1589.49萬元，合計罰沒金額近1700萬元。另對渤海銀行相關責任人給予了處罰，包括渤海銀行金融科技事業部總經理、內控合規部副總經理、風險管理部高級經理助理等9人，合計罰款金額43萬元。

具體案由包括：違反存款準備金管理規定；違反賬戶管理規定；違反清算管理規定；違反人民幣反假有關規定；占壓財政存款或者資金；違反國庫科目設置和使用規定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；違反征信安全管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

次日，渤海銀行“火速”做出回應稱，上述處罰是基于2020年人民銀行綜合執法檢查中所發現問題做出的。并表示“截至目前，各項整改工作已基本完成”。

無獨有偶，這并非渤海銀行今年首次被處罰。此前2月渤海銀行就曾兩度收到銀保監會開出的大額罰單。17日，因小微企業貸款風險分類不準確、小微企業貸款資金被挪用于購買理財產品、將銀行員工與公務員等個人商用房貸款計入普惠型個體工商戶或小微企業主貸款統計口徑等“十三宗罪”，渤海銀行被銀保監會罰款合計1660萬元；24日，又因風險加權資產計算不準確、流動性風險指標計算不準確、全部關聯度計算不準確、未準確反映信用風險信息等被罰款860萬元。

短短兩個月內，渤海銀行就已被監管罰了4100多萬，內控及合規管理令人堪憂。

渤海銀行此時被喊停或并非壞事，這家最年輕的股份行是時候該放慢腳步多在內部管理上下功夫了。