2023年已過，從整體看，銀行板塊規(guī)模穩(wěn)增、息差收窄，行業(yè)利潤增速環(huán)比改善。

據(jù)東興證券研報(bào)顯示，2023年商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤2.4萬億，同比增長3.2%；增速較前三季度上升1.6pct。具體來看，國有行、股份行、城商行、農(nóng)商行凈利潤同比增速分別為+1.77%、-3.67%、+14.79%、+14.78%；環(huán)比變動(dòng)+0.01pct、-1.84pct、+6.59pct、-149.82pct。其中，城商行業(yè)績增速回升，預(yù)計(jì)得益于規(guī)模平穩(wěn)擴(kuò)張，以及資產(chǎn)質(zhì)量改善之下、撥備反哺加大。

但好景不長，今年2月份以來，隨著A股市場走出低迷，銀行板塊的日子又不好過了。

以蘇州銀行為例，其作為上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量排名位于第一梯隊(duì)的城商行，自然備受業(yè)界關(guān)注。但或許是受到行業(yè)影響，整體表現(xiàn)持續(xù)不佳，與其“質(zhì)量第一”的身份很不匹配。

01

增持后股價(jià)仍未提升，上月末股東數(shù)不足6萬

截止發(fā)稿時(shí)，蘇州銀行股價(jià)6.93元/股，較上一個(gè)交易日微降，較歷史最高價(jià)12.72元/股更是幾乎腰斬。目前市值254.84億元。

值得注意的是，蘇州銀行股東戶數(shù)明顯低于行業(yè)平均水平。截至今年2月底，蘇州銀行股東數(shù)不足6萬人。據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至2024年2月8日銀行板塊上市公司平均股東戶數(shù)為16.67萬戶，差距一目了然。

而這背后還包括了高管的增持，但并未起到多大推動(dòng)作用，投資者依舊對蘇州銀行沒有信心。今年2月，蘇州銀行披露稱股東蘇州國際發(fā)展集團(tuán)有限公司增持8140萬股，比例2%；去年11月底，曾稱“基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司長期投資價(jià)值的認(rèn)可”，包括董事長、行長在內(nèi)的多位高管增持50萬股，占總股本的0.0136%，增持金額合計(jì)310.60萬元。

業(yè)績表現(xiàn)欠佳或成為最直接的導(dǎo)火索，而營收增速下滑，單季度負(fù)增長更是成為最大的“污點(diǎn)”。

據(jù)最新財(cái)報(bào)顯示，2023年前三季度，蘇州銀行實(shí)現(xiàn)營收91.88億元，同比增長1.81%，但增速已來到近4年最低點(diǎn)。不僅如此，蘇州銀行第三季度營收出現(xiàn)了罕見的下滑，實(shí)現(xiàn)營收29.18億元，同比下滑4.96%。雖然蘇州銀行在財(cái)報(bào)里并無說明營收同比下降原因，但不難看出，與三季度零售金融、房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以及地方政府債務(wù)問題持續(xù)擠壓銀行營收有一定關(guān)系。

形成鮮明對比的是，蘇州銀行盈利能力依舊穩(wěn)步提升。

2023年前三季度，蘇州銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤39.21億元，比上年同期增長6.81億元，增幅21.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤37.62億元，同比增長6.62億元，增幅21.36%。但通過梳理財(cái)報(bào)很容易發(fā)現(xiàn)，蘇州銀行的利潤增長主要是得益于減少計(jì)提信用減值損失和投資收益增加。據(jù)悉，蘇州銀行的信用減值損失為13.24億，同比下降37.95%；實(shí)現(xiàn)投資收益13.81億元，同比增長26.78%。其中，信用減值損失減少主要系發(fā)放貸款和墊款信用減值損失減少。

此前，蘇州銀行超500%的撥備覆蓋率被人詬病存在隱藏利潤的嫌疑，雖由2022年末的530.81%下降至2023年三季度的524.13%，但仍保持很高水平。

02

高層變動(dòng)愈演愈烈，今年1月就有三位出走

當(dāng)然，蘇州銀行的不振還與高管接連辭任脫不了關(guān)系。

光今年1月，蘇州銀行就有行長助理、證券事務(wù)代表以及董事會(huì)秘書三位高管先后出走。

據(jù)蘇州銀行官網(wǎng)顯示，1月11日任巨光辭去該行行長助理職務(wù)，后繼續(xù)在該行擔(dān)任副調(diào)研員職務(wù)；1月30日周寅生辭去證券事務(wù)代表職務(wù)，由楊堅(jiān)接任該職，同一天董事會(huì)秘書李偉因工作變動(dòng)原因辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，由朱敏軍接任該職，辭任后李偉繼續(xù)擔(dān)任執(zhí)行董事、副行長職務(wù)。

值得注意的是，1月25日，蘇州銀行才發(fā)布公告稱李偉的董事任職資格獲得國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局核準(zhǔn)。

若將時(shí)間進(jìn)一步拉長，去年2月，蘇州銀行原黨委書記、董事長王蘭鳳因年齡原因離任，由崔慶軍接任；8月14日行長以及執(zhí)行董事趙琨辭任；9月25日、27日，監(jiān)事會(huì)主席楊建清、副行長魏純相繼辭職，同時(shí)新聘任沈琪擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席，貝灝明、薛輝擔(dān)任副行長；10月16日王強(qiáng)獲監(jiān)管批準(zhǔn)任蘇州銀行行長一職，此前為該行執(zhí)行董事、副行長（代行行長職責(zé)）。

此外，蘇州銀行頻收罰單也凸顯其內(nèi)控漏洞。

2021年年初，蘇州銀行因差別化住房信貸政策執(zhí)行不到位、個(gè)人經(jīng)營性貸款資金用途管控不到位被銀保監(jiān)會(huì)蘇州分局罰款50萬元，同年6月蘇州銀行宿遷分行因貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)賬戶，資金被挪用于繳納土地出讓金，被罰款30萬元。2022年末，蘇州銀行因提供與實(shí)際情況不符的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分工作等多項(xiàng)違法事實(shí)被監(jiān)管機(jī)關(guān)警告并被罰款122.2萬元。去年9月，國家金融監(jiān)督管理總局無錫監(jiān)管分局發(fā)布了行政處罰信息公開表，蘇州銀行無錫分行因員工行為管理不到位、項(xiàng)目貸款管理不到位，被處罰款75萬元。

壓力頗大的蘇州銀行該如何破局，新的管理層又有何高招，尚需市場給出答案，我們拭目以待。