剛進入2024年，杭州銀行就迫不及待的公布了自己亮眼的業(yè)績表現(xiàn)。

據(jù)2023年業(yè)績快報顯示，杭州銀行全年實現(xiàn)營業(yè)收入350.16億元，同比增長6.33%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤143.83億元，同比增長23.15%。截至2023年末，杭州銀行總資產(chǎn)18,413.42億元，同比增長13.91%；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率561.42%，較上年末下降3.68個百分點。

在整個行業(yè)的凈息差面臨下行壓力的背景下，杭州銀行仍能實現(xiàn)營利兩位數(shù)增長也實屬不易。雖然業(yè)績快報中并未提及亮眼業(yè)績的原因，但通過仔細研究其2022年年報可知，“債券金引擎”仍發(fā)揮著重大作用，通過加強自身專業(yè)能力建設，不斷提升標準化、專業(yè)化服務水平，推動其展業(yè)區(qū)域內(nèi)債券承銷逆勢增長。

此外，杭州銀行利用債券承銷、支付結(jié)算類等產(chǎn)品留存資金、拉動存款，通過代發(fā)經(jīng)營工程等推動客戶服務綜合化，流量經(jīng)營策略初見成效，推動客戶存款規(guī)模穩(wěn)步增長、存款結(jié)構進一步優(yōu)化。

數(shù)據(jù)是最好的證明。2023年前三季度，杭州銀行承銷各類債務融資工具1465.73億元，較上年同期增長11.37%，在浙江省內(nèi)銀行間市場占有率保持第一。

然而，逆勢增長的債券承銷業(yè)務也給杭州銀行帶來不少麻煩。還沒等杭州銀行從亮眼業(yè)績的喜悅中回過神來，轉(zhuǎn)頭就被國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局點名，因“六宗罪”被罰款210萬元，時任南京分行投資銀行部副總經(jīng)理毛韻喆也被警告處罰，而這其中有一半是與債券承銷業(yè)務有關。

01

核心一級資本充足率持續(xù)下降，快低至監(jiān)管紅線

據(jù)公開資料顯示，杭州銀行前身為杭州城市合作銀行，成立于1996年，是在原杭州市33家城市信用社和9家信用聯(lián)社直屬辦事處基礎上組建的股份制商業(yè)銀行，2016年10月在上海證券交易所掛牌上市。截至2022年末，杭州銀行共有分支機構255家，基本實現(xiàn)浙江省內(nèi)機構全覆蓋，并實現(xiàn)機構網(wǎng)點在長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等發(fā)達經(jīng)濟圈的戰(zhàn)略布局。

從財報數(shù)據(jù)來看，杭州銀行經(jīng)營穩(wěn)健，營業(yè)收入穩(wěn)中有進，凈利潤增長較快，資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)步增長，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。

據(jù)2023年三季報顯示，杭州銀行公司實現(xiàn)營業(yè)收入274.32億元，較上年同期增長5.26%，實現(xiàn)利息凈收入175.92億元，較上年同期增長3.77%；實現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤116.92億元，較上年同期增長26.06%；加權平均凈資產(chǎn)收益率13.12%（未年化），較上年同期提高1.41個百分點。2023年前三季度，杭州銀行累計核銷不良貸款11.85億元，計提各類信用減值損失63.18億元。

期末，杭州銀行資產(chǎn)總額17,901.45億元，較上年末增幅10.74%；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個百分點；逾期貸款與不良貸款比例、逾期90天以上貸款與不良貸款比例分別為89.06%、60.38%；不良貸款撥備覆蓋率569.52%，較上年末提高4.42個百分點。

在最近的2023年業(yè)績快報中可以看出，杭州銀行延續(xù)了穩(wěn)健增長的勢頭，整體向好。

但值得一提的是，杭州銀行核心一級資本充足率持續(xù)下降，風險承受能力持續(xù)惡化。

據(jù)2022年財報數(shù)據(jù)顯示，期末杭州銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為12.89%、9.77%及8.08%，同比分別下降0.73、0.63以及0.35個百分點。結(jié)合近兩年數(shù)據(jù)，杭州銀行核心一級資本充足率已從2020年的8.53%下降至8.08%，不僅在9家上市城商行中排名末位，而且已接近7.5%的監(jiān)管標準，風險承受能力有所惡化。

截至2023年9月末，杭州銀行核心一級資本充足率8.31%，雖較去年末有所提升，但距離監(jiān)管要求的7.5%僅有0.81%。就連評級機構中誠信國際也在杭州銀行的2023年度評級報告中指出，其面臨“核心一級資本補充壓力持續(xù)存在”等問題。

02

債券承銷業(yè)務被“點名”，合規(guī)問題如“利劍懸頸”

在杭州銀行狂飆的債券承銷業(yè)務背后，也藏污納垢。

1月15日，據(jù)金融監(jiān)管總局浙江監(jiān)管局披露，杭州銀行涉及的違法違規(guī)問題包括貸款及貼現(xiàn)資金被用于購買本行結(jié)構性存款；理財資金用于償還本行貸款；結(jié)構性存款產(chǎn)品設計不符合監(jiān)管要求，內(nèi)嵌衍生交易不真實；債券承銷業(yè)務與債券交易/投資業(yè)務間防火墻建設不到位；余額包銷業(yè)務未嚴格執(zhí)行統(tǒng)一授信要求；包銷余券處置超期限。對此，浙江監(jiān)管局對杭州銀行處以罰款210萬元的處罰，并對時任該行南京分行投資銀行部副總經(jīng)理的毛韻喆為相關負責人，被處以警告的處罰。

令人難以置信的是，一般銀行需要兩周的時間才能走完承銷商加團流程，杭州銀行僅用三天就可搞定，這種超乎尋常的“高效率”難免會有其他不可控因素的存在，進而加大了合規(guī)風險。

事實上，這只是杭州銀行合規(guī)問題的冰山一角，百萬級罰單也是屢見不鮮。

2020年1月，杭州銀行因虛增存貸款；個人經(jīng)營性貸款管理不審慎，貸款資金被挪用于購房；向資本金比例不足的房地產(chǎn)項目提供融資；同業(yè)投資資金違規(guī)投向股權投資領域；理財投資非標資產(chǎn)嚴重不審慎等違規(guī)行為被罰225萬元；2021年5月，又因授信審查審批嚴重不審慎等違規(guī)行為被處以220萬元的罰款；僅隔10天，又因房地產(chǎn)項目融資業(yè)務不審慎、流動資金貸款管理不審慎、授信投放不審慎等違規(guī)行為被處以罰款250萬元；2022年2月，杭州銀行因貸前調(diào)查不盡職，貸款資金被挪用被罰300萬元；5月，再因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定履行大額和可疑交易報告義務；與身份不明的客戶進行交易等被罰580萬元。

從杭州銀行違規(guī)行為來看，個人貸款業(yè)務為“重災區(qū)”。

2022年末，杭州銀行個人貸款總額2,598.68億元，較上年末增加357.22億元，增幅15.94%；個人貸款不良貸款率為0.61%，較上年末提高0.26個百分點。

僅在監(jiān)管“黑名單”上消失一年的杭州銀行，如今又再次出現(xiàn)在1號罰單上，可見其合規(guī)問題仍尚存。值得注意的是，盡管杭州銀行2023年很“安分”，但其控制的子公司杭銀消費金融、杭銀理財卻一點也不令人“省心”，先后被罰。

據(jù)了解，杭銀消費金融成立于2015年12月，憑借“助貸+線下自營”雙輪驅(qū)動，持續(xù)構建金融科技、智能風控等核心競爭力，經(jīng)過近9年時間的發(fā)展已跨入第一梯隊，與招聯(lián)、馬上消費金融、螞蟻消費金融、中銀消費金融、杭銀消費金融等同為一個梯隊，不僅營收增速霸居榜首，利潤水平更是超過中郵消費金融。

但遺憾的是，蒙眼狂飆的背后，杭銀消費金融龐大的投訴量也緊跟其后。

據(jù)黑貓投訴平臺顯示，截至3月19日杭銀消費金融涉及的投訴量高達近1700條，被投訴內(nèi)容多為高額利息、暴力催收等。據(jù)一位消費者投訴稱，“本人2021年通過‘小贏卡貸’平臺申請了3筆借款，杭銀消費金融作為小贏卡貸合作資方，所有借款已經(jīng)結(jié)清，后來了解到3筆貸款實際年利率高達35.99%，已經(jīng)遠超國家法定持牌金融機構的24%年利率，并收取了一筆168超值卡費用。”

不僅如此，杭銀消費金融還因委外催收管理不到位、貸款利率風險定價機制落實不到位被罰款55萬元。

此外，去年4月，杭州銀行子公司杭銀理財也因理財產(chǎn)品信息披露及銷售管理不規(guī)范，信息登記及報送不準確被中國銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局罰款45萬元。這也是杭銀理財自2019年末成立以來收到的首張罰單。

杭州銀行兇猛的債券承銷背后，還有多少鮮為人知的秘密？