四川銀行怕是要“食言”了。

今年4月，四川銀行在2024年度工作會(huì)議上揚(yáng)言，“將力爭全年資產(chǎn)規(guī)模突破4510億元”。但就年中總資產(chǎn)3776.07億元來看，四川銀行與既定目標(biāo)仍有不小的差距。值得注意的是，如果四川銀行繼續(xù)以激進(jìn)的速度擴(kuò)張，讓本就不充裕的資本會(huì)進(jìn)一步消耗。

當(dāng)然，這與四川銀行近年來業(yè)績表現(xiàn)不佳有很大關(guān)系。

隨著銀行業(yè)競爭的加劇，各大銀行都在積極尋求創(chuàng)新和發(fā)展，而四川銀行作為一家新興的城商行，在市場份額、客戶基礎(chǔ)、品牌影響力等方面都無法與享受先行優(yōu)勢的城商行相媲美，無疑處于劣勢地位。

數(shù)據(jù)是最好的證明。經(jīng)營效率方面，雖然四川銀行自成立以來業(yè)績持續(xù)增長，但經(jīng)營效率仍然偏低；資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率居高不下，雖然2023年末同比下降0.11個(gè)百分點(diǎn)至1.46%，但進(jìn)入2024年上半年，又進(jìn)一步上升至1.59%，較2023年末上升0.19個(gè)百分點(diǎn)，這也表明四川銀行在化解不良貸款風(fēng)險(xiǎn)方面并未取得顯著成效。

不僅如此，四川銀行在數(shù)據(jù)披露方面也存在問題，存在較為嚴(yán)重的數(shù)據(jù)不對應(yīng)情況，這就導(dǎo)致外界難以準(zhǔn)確了解其真實(shí)貸款和資產(chǎn)質(zhì)量情況。就拿2023年“發(fā)放的貸款和墊款總額”這一指標(biāo)為例，其中年報(bào)顯示為1764.22億元，但審計(jì)報(bào)告中則顯示為1671.27億元，二者相差近93億。

此外，四川銀行的內(nèi)部管理和合規(guī)問題也頻發(fā)，其中副行長楊朝暉因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。在此期間四川銀行還頻收罰單，貸款領(lǐng)域?yàn)椤爸貫?zāi)區(qū)”。

一路“狂飆”的四川銀行為何按下暫停鍵？

01

資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，關(guān)鍵數(shù)據(jù)“打架”

據(jù)公開資料顯示，四川銀行成立于2020年11月，是以攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，引入28家投資者，采取新設(shè)合并方式設(shè)立的四川省首家省級法人城市商業(yè)銀行，注冊資本金300億元。

四川銀行自稱，堅(jiān)守服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民的市場定位，遵循商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)律，對標(biāo)行業(yè)先進(jìn)，注重改革創(chuàng)新，以市場化專業(yè)化為導(dǎo)向，以“成為客戶體驗(yàn)一流、價(jià)值創(chuàng)造能力領(lǐng)先的現(xiàn)代金融企業(yè)”為愿景，致力于成為管理規(guī)范、經(jīng)營穩(wěn)健的現(xiàn)代商業(yè)銀行和四川經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的金融主力軍。

早期的四川銀行的確發(fā)展不錯(cuò)，短短三年時(shí)間資產(chǎn)規(guī)模破3000億，讓其他城商行看著直點(diǎn)頭。

據(jù)年報(bào)顯示，2021年至2023年，四川銀行實(shí)現(xiàn)營收分別為35.1億元、44.75億元和61.49億元，同比分別增長61.10%、27.47%和37.42%；同期歸母凈利潤分別為6.2億元、9.09億元和12.95億元，同比增長分別為89.97%、46.59%、42.44%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。步入2024年，四川銀行延續(xù)了高增長態(tài)勢，上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤17.16億元。

但一路狂飆之下，四川銀行也留下了“一地雞毛”。

盡管業(yè)績規(guī)模表現(xiàn)不錯(cuò)，但質(zhì)量卻引人擔(dān)憂。2021年至2023年，四川銀行的平均總資產(chǎn)收益率分別為0.4%、0.4%、0.45%，呈上升趨勢，但仍低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（0.6%）；與此同時(shí)，成本收入比分別為45.09%、50%、45.74%，且連續(xù)三年高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（45%）。

除此之外，四川銀行的資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓。

截至2023年末，四川銀行的不良貸款余額同比增加4.32億元，盡管不良貸款率同比下降0.11個(gè)百分點(diǎn)至1.46%，但進(jìn)入2024年再進(jìn)一步上升至1.59%，較2023年末上升0.19個(gè)百分點(diǎn)，這無疑表明其在化解不良貸款風(fēng)險(xiǎn)方面并未取得顯著成效。

值得注意的是，四川銀行的不良風(fēng)險(xiǎn)還表現(xiàn)為貸款行業(yè)集中度過高。以最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，四川銀行企業(yè)貸款中前五大行業(yè)的貸款合計(jì)占比88.13%，其中房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)貸款占企業(yè)貸款的20.07%。而遺憾的是，房地產(chǎn)業(yè)也是四川銀行發(fā)生貸款減值最嚴(yán)峻的行業(yè)，2023年房地產(chǎn)貸款減值8.12億元，占已減值貸款的31.62%。

四川銀行數(shù)據(jù)披露方面存在的問題也令市場擔(dān)憂，難以準(zhǔn)確了解其真實(shí)貸款和資產(chǎn)質(zhì)量情況。就拿2023年“發(fā)放的貸款和墊款總額”這一指標(biāo)為例，其中年報(bào)顯示為1764.22億元，但審計(jì)報(bào)告中則顯示為1671.27億元，二者相差近93億。

四川銀行數(shù)據(jù)“打架”，也引發(fā)了市場對其信披質(zhì)量的懷疑。

02

高管被查，信貸領(lǐng)域問題頻出

業(yè)績之外，四川銀行更有內(nèi)部管理和合規(guī)問題的“煩惱”。

2024年6月，四川銀行副行長楊朝暉被四川省紀(jì)委監(jiān)委公告涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。據(jù)了解，楊朝暉曾在多家銀行擔(dān)任要職，包括中國銀行、廣發(fā)銀行等，并在四川銀行成立時(shí)擔(dān)任副行長，深度參與了四川銀行的籌建，他的被調(diào)查無疑給四川銀行的聲譽(yù)和內(nèi)部管理帶來了極大的負(fù)面影響。

次月，國家金融監(jiān)督管理總局還發(fā)布了一則行政處罰決定，時(shí)任原涼山州商業(yè)銀行會(huì)理支行客戶經(jīng)理王宗因?qū)λ拇ㄣy行涼山會(huì)理支行貸前調(diào)查不盡職、貸后管理不到位的違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任而被禁止終身從事銀行業(yè)工作。事實(shí)上，這已經(jīng)不是王宗第一次被公開處罰，早在2009年至2017年間就因非法收受他人財(cái)物、為他人謀取利益而被判刑。

這些內(nèi)部問題暴露了四川銀行在員工管理和內(nèi)部控制方面的漏洞。

此外，四川銀行還頻收巨額罰單，年內(nèi)已收多張罰單，雖處罰金額不大，但均暴露出合規(guī)問題。

4月26日，四川銀行總行因辦理房地產(chǎn)開發(fā)貸款業(yè)務(wù)中貸款用途不合規(guī)，貸前調(diào)查不盡職，被罰款40萬元；4月29日，四川銀行成都青羊支行又因?yàn)檫`規(guī)辦理商業(yè)用房按揭貸款，被罰款30萬元；7月22日，四川銀行涼山分行因未對集團(tuán)客戶實(shí)施統(tǒng)一授信管理、違規(guī)辦理無還本續(xù)貸和重組貸款，用以掩蓋不良貸款，被罰款30萬元，四川銀行涼山會(huì)理支行再因人員管理不到位、貸前調(diào)查不盡職、貸后管理不到位，被罰款42萬元。

細(xì)細(xì)盤點(diǎn)，四川銀行幾乎所有的違規(guī)行為都發(fā)生在信貸領(lǐng)域，足以說明其信貸風(fēng)控的管理與操作漏洞。

四川銀行是時(shí)候該停下腳步清理“余毒”了。