AIoT的叫法已提出多年。但2019年雷軍提出All in AIoT，五年投入100億元，徹底炒熱了這個市場。據《2020年中國智能物聯網白皮書》，2019年中國AIoT市場規模逼近4000億元，而到2025年，這個數字將超過7500億元。

在AIoT領域，智能家居被認為是最有價值的場景。從2016年的智能音箱混戰，到2019年帶屏音箱崛起，始終在爭奪家庭智能入口。

到了2021年，事情再次起變化。據我們觀察，在今年AWE上，TCL、海爾和長虹都推出成套化的智能家居，在多個電器上配備大屏作為分布式入口。相比智能音箱，這些設備有更高價值和算力，與使用場景也更貼合。而這些屏幕也各顯神通，不僅能實現家電智能化聯動，還將更豐富的增值服務引入了家庭場景。

由上述企業掀起的新戰事，或將引領AIoT在2021年以后的發展。

拆煙囪，建中臺

在聯發科某次AI合作伙伴大會的現場，臺上講演者曾經做過一個調查：“大家對今天智能家居感到非常滿意、比較滿意的請舉手？”現場幾乎沒有人舉手。

家居場景曾經被認為是AIoT的理想場景，但經過多年發展，現狀仍會讓不少從業者連連搖頭。家庭場景內能夠智能化和網聯化的單品太多，但往往各自為戰，彼此使用的平臺和技術都不互通。

《2020年智能家居行業研究報告》顯示，僅有2%的消費者使用了全屋智能家居系統，94%的消費者還在使用智能單品，一半以上的消費者認為不同智能家電品牌的產品兼容性差是阻礙使用的主要因素。

有業內人士將智能家居的標準化形容為“望山跑死馬”：大家都能想到，做起來卻何其艱辛。

最先試圖打破這一局面的是互聯網公司。小米在手機、電視和生態鏈產品上集成智能語音產品小愛同學。阿里方面人士也曾經告訴AI財經社，自己的戰略是將阿里的IoT技術和天貓精靈的交互技術深度融合，二者形成統一的平臺和技術接口。這兩家互聯網公司很快在自家平臺的層面上實現了統一技術方案。

但這種努力并未直接惠及終端產品廠商。在2021年AWE展會現場，有智能家居人士對AI財經社表示：“某著名公司的家居產品，這臺用的是天貓精靈的方案，那臺又用小度的方案。因為方案都倚賴別人，技術受控，做出來的產品也功能受限。”

終端產品廠商里，誰有勇氣第一個吃螃蟹，建立自己的技術平臺？2019年，AI財經社就曾經聽說，TCL正在波蘭招攬AI人才，希望在AIoT技術層面有所動作。直到2021年3月，TCL的鴻鵠實驗室終于對外揭開面紗。

據我們了解，鴻鵠實驗室涉足AI、大數據、云和IoT四大類技術，在全球有四個技術中心，其中AI算法團隊、大數據和云團隊都達到了數百人規模。

以AI技術為例，盡管最底層仍使用了曠視、科大訊飛的技術，但鴻鵠實驗室的智能算法實現了一些非常有意思的應用：比如做“噓”的手勢就能讓電視靜音，做“停止”的手勢就能讓電視畫面暫停，以及識別人體骨骼關鍵點來輔助健身等等。在嘈雜的AWE現場，不少家電展臺的講解人員都要聲嘶力竭地對著電視或冰箱大吼，而TCL的方案則吸引了一票觀眾駐足。

在IoT方面，鴻鵠實驗室的技術則集中在安全連接，如無線連接技術模組、操作系統和物聯網協議等。在云端，鴻鵠實驗室則建立了賬號體系、大數據平臺、AI訓練平臺和數據的隱私合規方案等，來用數據反哺產品設計和售后。

“簡而言之，它構建了支撐整個TCL實業的全品類、全場景體驗的共同技術平臺。”TCL實業控股CTO、鴻鵠實驗室總經理孫力表示。

但在技術層面之外，鴻鵠實驗室還有另外一層意義：也是TCL在技術組織架構上的革新。“按我理解，鴻鵠實驗室就是一個技術中臺。”TCL鴻鵠實驗室戰略和技術規劃總監劉哲說。

中臺這個概念由阿里巴巴提出，指企業將通用能力打包，通過接口賦能到外部系統。“如果技術能被復用，成本會被分攤，迭代銷量也更高”，劉哲表示，TCL內部提出了一個概念：“AI的民主化”，指將語音交互、視覺圖像、搜索推薦等技術向不同設備普及。

2019年，鴻鵠實驗室組建之前，孫力曾經帶幾名團隊成員調研，發現TCL實業的業務線龐大，但協同性很差。“手機和黑電、白電、健康設備都各自為戰，好比你說普通話、我說粵語。”為了解決AIoT碎片化的通病，TCL開始組建鴻鵠實驗室。

在鴻鵠實驗室建成前，如果消費者買了TCL的智屏、冰箱、洗衣機，甚至要安裝三個手機APP，背后的技術方案都不盡相同，就像一根根獨立冒煙的煙囪。而如今，這些家電不僅技術方案一致，前臺也對接到同一個APP，并且能實現無感智能聯動。“拆煙囪、搭中臺。”有人這樣總結鴻鵠實驗室的意義。

在最初兩年，鴻鵠實驗室并未馬上顯示出中臺的威力。直到2021年初CES，劉哲發現很多家電企業雖然配備大屏，但屏幕能實現的聯動和應用十分有限。而TCL的產品依靠統一的技術方案，彼此聯動能做出的玩法自由得多。

有行業分析師告訴我們，他認同這種終端產品企業自己掌握AIoT技術的做法。“如果完全沒有技術，只做硬件，就只能在硬件價格上比拼，便宜成了唯一賣點。”只有自己掌握技術，這類企業才能拿到一張AIoT時代的船票。

AIoT市場三類玩家在PK

在AIoT市場里大體存在三類玩家：純互聯網公司、產品+平臺的互聯網公司，以及產品廠商。這三類玩家各有各的優勢和挑戰。

有業內人士向我們分析稱：一些互聯網公司可以認為是純互聯網平臺的玩法，除了智能音箱沒有太多自己的產品，但是擅長運營。指望他們來鉆研智能家居的場景方案是不現實的，因為“他們的真正想做的可能是本地生活，把家庭小腦、社區中腦和城市大腦打通”。

第二類產品+平臺的玩家曾經占據了AIoT市場的主要聲量。它的玩法是有少數自有產品，但大部分是他們的合作伙伴或生態鏈企業制造。在他們的“1+N+X”戰略中，手機是1，電視是自有的少數幾個產品，是N的一部分，此外還有大量合作伙伴產品，被稱為X。他們有手機，做到了平臺+產品，但問題是往往不完全懂家電，而白電和黑電在家庭場景占據重要位置。

“關鍵在于，黑電和白電的技術底座不一樣：黑電需要的可能是顯示、AI這些技術，但白電底層的是壓縮機、變頻結構。它是一個工業級產品。”孫力分析稱。換言之，如果家電本身的產品力不足，相當于最前面的1做不好，后面智能化和網聯化的0有多少個都是徒勞。

在最近兩年，掌握黑電和白電技術的企業終于開始崛起。據我們觀察，在今年AWE上TCL和海爾、長虹等多家品牌都開始推出成套化的智能家電，在不同家電如冰箱、抽油煙機上也都配備大屏幕。

有智能家電人士向我們分析稱：過去企業都在爭吵以音箱、電視或是手機為智能家電中心。手機的問題在于屏幕太小，音箱的問題在于語音信息量有限，而電視的問題在于只能在特定房間生效。

孫力則告訴我們，成套化智能家電產品、多個屏的背后，是以用戶為中心，做分布式布控的產品邏輯：無論用戶走到家庭任何一個角落，身邊都要足夠智能的終端設備，即“一室一智屏”。這些設備要充當家庭智慧中心，必然本身算力要高，需要寄托在高價值的電器上。而大型設備配備的大屏幕，又能吸引用戶與它們交互，獲得高“數據濃度”。

舉例來說，TCL今年力推的“靈悉C12全套系AI家電”包含7個品類，即智屏、冰箱、洗衣機、空調、集成灶、智能門鎖和智屏開關。當用戶從客廳走到廚房，電視上沒看完的電視劇會自動同步到冰箱和抽油煙機上。而有人按響門鈴時，家里所有的屏幕都能顯示出門口的畫面。“人走到哪里，屏幕上的應用就跟到哪里。”

能夠將家電“大件”轉變為分布式家庭智慧中心，固然是全品類企業的優勢。但家電企業本身也面臨技術棧不全，無法兼顧黑電、白電和通訊。有智能家居分析師表示，比如有些家電企業，在白電壓縮機上做得爐火純青，但空調當不了智能中心，冰箱則缺乏屏幕背后的音視頻技術、AI和網聯技術等。

“這其中最關鍵的就是屏幕背后的能力，比如音視頻解碼、抗弱網能力、操作系統與控制等。”孫力分析說。為了將通訊和多媒體能力拉入家電版圖，2020年7月TCL電子收購TCL通訊，就有這一層用意。在電視方面，TCL則穩居全球排名前三，占據10%以上的份額。做白電，TCL也有20年左右的歷史。

轉型平臺公司

AIoT在興起的同時，國內家電企業卻在共同面對市場萎縮、價格下滑的困境。據中國電子信息產業發展研究院數據，2020年中國家電市場零售額為8333億元，同比下降6.5%。而細分的彩電市場，據奧維云網數據，中國全年零售量約為4613萬臺，同比下降3.3%，零售額約為1262億元，同比下降5.8%。

換言之，家電行業已經到了天花板，硬件本身做得再好也影響有限。向互聯網的內容和軟件進發，經營用戶構建起自己的生態，才是家電企業的“第二價值曲線”。

互聯網企業曾被認為是這方面的強者。但它們的問題在于沒有合適的設備載體。在2016年智能音箱大戰后，2019年起百度等一眾互聯網公司攜“帶屏音箱”再次在市場上試水。Strategy Analytics分析師明確，這塊屏幕可能引發新的增長浪潮。

而在這方面，終端產品企業是有巨大優勢的：電視在國內本身就有約5.9億臺存量市場，加上能配備屏幕的冰箱、洗衣機等大型家電，與用戶的觸點數量是智能音箱的3倍以上。這些海量的屏幕就成為經營平臺、運營用戶的基礎。

以TCL為例，孫力告訴AI財經社，這家企業的優勢是“智慧顯示”。以海量屏幕、統一的技術中臺為底氣，此次AWE上TCL也向媒體宣布，對自己的定義是“平臺+產品型公司”，而不僅僅是一家終端產品公司。

縱觀歷史，TCL很早就有做互聯網業務、經營平臺的經驗。在3月25日TCL電子發布的財報里，互聯網業務營收為12.3億港元，同比增長97%。而這又分成國外和國內兩部分，國外與Roku、谷歌這些公司合作，國內則由TCL電子旗下雷鳥負責平臺運營，雷鳥收入9.1億港元，同比增長118.8%。

截至2020年12月底，雷鳥的月活用戶數達到1791萬，同比增長15.5%，用戶日均開機時長為5.6小時，同比增長6.2%。將雷鳥的運營經驗從電視拓展到家庭全場景的智慧屏幕，將是TCL的發展方向。

“可以認為，TCL正在由硬變軟。”有TCL實業人士稱。孫力有一個形象的比喻：下層是設備，上層是生態，中間則是肚子。肚子包含賬號體系、推薦算法、大數據技術等底座。

他坦言，過去兩年TCL非常幸運的事情就是把“肚子”做好，為前端設備的智能化和平臺運營做支持。相反，據AI財經社觀察，在這屆AWE上的某些家電企業，由于沒有統一的智能化技術中臺，能提供的智能化和增值服務都十分有限。

目前，業界公認，家電企業運營用戶平臺能提供三個層次的價值：首先是利用用戶的使用數據發現產品痛點，哪些功能真的受歡迎，哪些是偽需求，這種數據能反哺產品設計。其次是提供OTA固件升級和售后服務，實時升級用戶的使用體驗，并及時更換維修元器件為體驗提供續航。

最高層級就是增值服務，比如通過屏幕提供騰訊、字節跳動、快手等的內容，以及垂直類應用，比如游戲、AI健身服務，以及實物服務，比如冰箱感知到商品缺貨就在京東和盒馬自動下單。

劉哲向我們坦言：前兩個層級的價值是已經被證實的。第三個層級則正在探索。TCL的長期目標是，“分發內容和服務，獲得商業分成”。

雖然目標已經定下，但TCL仍然面臨一些挑戰。首先是讓消費者甘愿為智能化付出溢價，需要市場教育。其次是能否構建足夠強大的TCL生態體系，將其他第三方圍繞在自己周圍。第三是能否將to C的智慧空間方案在to B市場復制。

我們獲悉，2020年年底，小米科技董事長雷軍特地拜訪了TCL創始人、董事長李東生，商討讓TCL參與建設車內智慧空間解決方案，雙方合作成果可能很快發布。此外，TCL計劃將智慧空間解決方案輸出到酒店、長租公寓、地產等2B領域，從而在軟件層面拓展新的商業天地。