碳中和、碳達(dá)峰策略在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程中作用日益明顯，資本對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的追捧更是如火如荼，光伏、鋰電、新能源汽車等細(xì)分賽道在資本市場(chǎng)此起彼伏，關(guān)于鋰電池與氫燃料電池的路線分歧也逐漸顯現(xiàn)。近日鹽湖股份重新上市漲幅驚人，主要就是受到“鹽湖提鋰”概念的支撐。

8月12日，由長(zhǎng)江商學(xué)院和長(zhǎng)江商學(xué)院企業(yè)家學(xué)者項(xiàng)目聯(lián)合主辦的第十二屆長(zhǎng)江青投論壇以線上形式舉辦，主題就定為“碳中和共識(shí)下的能源轉(zhuǎn)型之路”。

長(zhǎng)江商學(xué)院會(huì)計(jì)與金融學(xué)教授、副院長(zhǎng)劉勁在最開(kāi)始的演講中就提到，我們正處在能源變革的前夕，而未來(lái)30年真正增長(zhǎng)最快的是以光伏和風(fēng)能為代表的新能源。

對(duì)于光伏發(fā)電，愛(ài)康科技董事長(zhǎng)鄒承慧認(rèn)為，光伏發(fā)電是未來(lái)電力的主要基礎(chǔ)，埃森哲能源大魔方的數(shù)據(jù)顯示，到2040年，光伏發(fā)電會(huì)占全球發(fā)電量的52%。“人們往往會(huì)低估5年以后的技術(shù)進(jìn)步，就像我自己10年前對(duì)光伏的看法一樣。我認(rèn)為，未來(lái)5年光伏發(fā)電的成本至少下降30%。”鄒承慧說(shuō)。

圍繞實(shí)現(xiàn)碳中和的兩種經(jīng)濟(jì)路線——降低新能源的成本和增加碳排放的成本，中國(guó)能源研究會(huì)學(xué)術(shù)顧問(wèn)，原常務(wù)副理事長(zhǎng)周大地認(rèn)為，在全世界向低碳轉(zhuǎn)型的過(guò)程當(dāng)中，誰(shuí)掌握技術(shù)、把資源最高效、最有系統(tǒng)組織能力地利用起來(lái)，誰(shuí)就占領(lǐng)了更大的市場(chǎng)。

關(guān)于未來(lái)的投資方向，前中國(guó)石化董事長(zhǎng)、前中國(guó)海油總經(jīng)理傅成玉強(qiáng)調(diào)，碳中和共識(shí)下，金融投資要緊緊盯住技術(shù)。“一是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中的新技術(shù)，包括清潔能源技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、節(jié)能降耗減污降碳技術(shù)以及碳捕集和利用技術(shù)；二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的技術(shù)。如新能源汽車的相關(guān)技術(shù)，電池技術(shù)等；三是碳資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，以及碳金融、碳交易等。” 他補(bǔ)充表示。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)劉小詩(shī)認(rèn)為，從綠色碳的溢價(jià)來(lái)說(shuō)，汽車轉(zhuǎn)型代價(jià)最低，更能配合碳排放減量，對(duì)各方而言更有動(dòng)力。未來(lái)三到五年內(nèi)，電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池、電機(jī)、電控問(wèn)題都會(huì)解決，同時(shí)也會(huì)向智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)2025年L3級(jí)的自動(dòng)駕駛技術(shù)基本上可實(shí)現(xiàn)。

斯坦福大學(xué)材料系終身教授、斯坦福能源研究所主任、美國(guó)電池500聯(lián)盟共同主任崔屹則給出了一個(gè)更具體的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，證明了電動(dòng)汽車領(lǐng)域尤其電池行業(yè)的機(jī)會(huì)。他認(rèn)為，如果將全球正在使用中的10億輛小型乘用車全部電動(dòng)化，大約需要50T瓦時(shí)的電池，按照目前全世界鋰電池的產(chǎn)量，需要做100年才能消化掉。

“現(xiàn)在全世界在路上跑的載客的小車大概10億輛，如果全都電動(dòng)化，特斯拉是70到100度電，但一般是平均50度電，所以需要50T瓦時(shí)的電池，所以這是多大的一個(gè)市場(chǎng)，”崔屹進(jìn)一步表示，“我就拿比較便宜的來(lái)說(shuō)，100美元一度電，這個(gè)是5萬(wàn)億美元的市場(chǎng)，如果是一旦到了10億輛都是電動(dòng)汽車，每年還要更換，新的車會(huì)出來(lái)，每年有1億輛車，每年的電池行業(yè)就有5000億美元。”

他認(rèn)為，考慮到電池的巨大需求量，龍頭電池企業(yè)可能每往下10年會(huì)漲得巨大無(wú)比，可能是10倍、幾十倍、上百倍地漲。“電池汽車、載客車、小車是跑不掉的，就是鋰電池的天下，氫燃料電池基本上比例很少。當(dāng)然除了這10億輛車之外，還有3億輛卡車、大巴載重很厲害的，現(xiàn)在是鋰電池的路徑還是氫燃料電池的路徑還沒(méi)有完全看清楚，所以還有PK的空間。”崔屹補(bǔ)充表示。

而聚焦全球新能源汽車市場(chǎng)，比亞迪董秘、投資處總經(jīng)理，深圳比亞迪電動(dòng)汽車投資董事長(zhǎng)李黔樂(lè)觀估計(jì)，以后全世界前10名的汽車廠商，有9家將是中國(guó)公司。“當(dāng)前全球汽車行業(yè)的大洗牌已經(jīng)到來(lái)。中國(guó)有巨大的市場(chǎng)，有技術(shù)上的沉淀，有國(guó)家的大力支持，還有國(guó)潮興起的自信，中國(guó)面臨著前所未有的大機(jī)遇。”李黔認(rèn)為。

對(duì)此，華為智能汽車解決方案BU首席架構(gòu)師李曉駿認(rèn)為，汽車行業(yè)這100多年來(lái)雖是一個(gè)大產(chǎn)業(yè)，但卻是個(gè)小生態(tài)。“每個(gè)車廠都希望自己把控端到端的技術(shù)，產(chǎn)品，這必然導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的平臺(tái)化不夠。”他認(rèn)為，將來(lái)傳統(tǒng)車廠和科技公司，會(huì)慢慢地達(dá)成一種妥協(xié)或者平衡點(diǎn)，需要建立生態(tài)，做大蛋糕，但也還要堅(jiān)守自己的長(zhǎng)處。